圖片來(lái)源:紅杉資本官方微信
投資人大多高調(diào),周逵是其中的異類。他沒有金句流傳,也沒有過激言論。投資之余,周逵喜歡養(yǎng)鵝種菜,“有時(shí)候種多了,我家的菜都吃不完送人?!?/p>
大部分投資人把賺了多少倍當(dāng)成成功,但在投資行業(yè)已20年的周逵并不完全認(rèn)同,他覺得行業(yè)里仍然有些很珍貴的東西要去發(fā)掘,諸如誠(chéng)實(shí)。周逵人溫和,喜歡穿格子襯衫,外界對(duì)他的印象是不強(qiáng)勢(shì),看起來(lái)老實(shí)本分。
周逵投的項(xiàng)目不少,有文思創(chuàng)新、斯凱網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)秦、掌趣、乾照光電、首航節(jié)能、秦川機(jī)械、光環(huán)新網(wǎng)、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、掛號(hào)網(wǎng)、健帆醫(yī)療、美麗說、博雅科技、唱吧、融360、pp租車、達(dá)達(dá)、蜜芽寶貝等。
其參與的項(xiàng)目不計(jì)其數(shù),快手是其中之一。2014年6月,紅杉中國(guó)差點(diǎn)投資快手的B輪,但DCM早先一步,DCM投完第二天,紅杉中國(guó)加價(jià)50%來(lái)?yè)專瑹o(wú)果。時(shí)任紅杉中國(guó)投資經(jīng)理的曹曦不放棄,拉著合伙人周逵一起去找DCM爭(zhēng)取份額。
在VC的前三年,周逵只投了一家公司,放在現(xiàn)在,一年連一家公司都不投,基本就是被淘汰的命運(yùn)。但那時(shí),周逵為了投一家公司,研究了行業(yè)內(nèi)的50家公司。蟄伏了三年,一出手就投對(duì)了,投資一年后,這家公司就上市了,且這是該投資機(jī)構(gòu)第一個(gè)成功退出的項(xiàng)目。
此后,周逵不斷刷新著他的投資業(yè)績(jī),成了行業(yè)明星,也吸引了沈南鵬的注意。2005年,周逵加入紅杉中國(guó),成為紅杉的一號(hào)員工。除沈南鵬和張帆兩位創(chuàng)始人以外,他的資歷最深。那年,紅杉中國(guó)還是新成立不久的VC,沒任何名氣。加入前,謹(jǐn)慎的周逵還在百度上特意搜索了下,發(fā)現(xiàn)這家起源于美國(guó)硅谷的公司曾投資了蘋果、思科、微軟等科技巨頭,這才激起了他的好奇心。
2007年6月,周逵成為紅杉中國(guó)合伙人。同年,他被評(píng)為《環(huán)球企業(yè)家》2007年40歲以下商業(yè)精英。進(jìn)入紅杉不到兩年,他就從董事升到了合伙人,如今他早已成紅杉中國(guó)的二號(hào)人物。
在紅杉,一些重要的項(xiàng)目需要沈南鵬和周逵拍板決定,有幾個(gè)典型的例子。2010年底,沈南鵬和周逵在北京銀泰中心見到了楊浩涌,這是他們第一次見面。當(dāng)時(shí)趕集網(wǎng)啟動(dòng)C輪融資,紅杉一直向楊浩涌表達(dá)想要投資的意愿。但楊浩涌有些遲疑。此前,曾有投資者收到紅杉的投資信號(hào),引頸期盼半年、一年,又被紅杉告知不投了,楊浩涌擔(dān)心被跑單。不過,他覺得還是見一面為妥,正是這次會(huì)面促成了最后的投資。
類似的還有另一個(gè)紅杉被投企業(yè)手機(jī)貸,創(chuàng)始人俞亮把商業(yè)計(jì)劃書發(fā)到紅杉郵箱,和沈南鵬、周逵見了一面。俞亮用半小時(shí)介紹了業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì),沈、周二人同時(shí)拍板確定投資。
沈南鵬評(píng)價(jià)周逵,“表面上,你可能會(huì)感覺周逵不是那種quick的人。但他有作為風(fēng)險(xiǎn)投資者的兩個(gè)品質(zhì),首先是他考慮事情很周到,注重細(xì)節(jié),在很多投資者容易因表象而激動(dòng)的時(shí)候,他能保持理性。同時(shí),他又很開放。不會(huì)喪失捕捉機(jī)會(huì)的能力?!?/p>
初出茅廬受挫敗
周逵,1989年從武漢工業(yè)大學(xué)(現(xiàn)武漢理工大學(xué))畢業(yè),專業(yè)是電氣自動(dòng)化。畢業(yè)后進(jìn)入一家韶關(guān)的合資企業(yè),在山里做冶煉。從技術(shù)員做到工程師,再到管理車間。企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不盡如人意,周逵就到各地跑項(xiàng)目,談合作。干到三年半,公司經(jīng)營(yíng)不善,同事和朋友各奔東西,銀行的人跑去倉(cāng)庫(kù)里拉貨抵債,他很受觸動(dòng),流下了眼淚。
后來(lái),周逵輾轉(zhuǎn)又去了中山,加入老師創(chuàng)辦的公司。陳春花曾講過一個(gè)故事,說的就是周逵這時(shí)期的遭遇。1995年,一家單位里壞了臺(tái)交換機(jī),負(fù)責(zé)程控交換機(jī)的人就把壞掉的機(jī)器拿到購(gòu)買的公司去修,但那家公司很小,技術(shù)也不行,修了半天也沒修好。這人就說,要不算了,你們幫我搭個(gè)環(huán)境,我自己調(diào)吧。于是他就在這家公司調(diào)試了三天,自己把交換機(jī)修好了。這家公司的人非常吃驚,覺得他技術(shù)不錯(cuò),想要將他留下來(lái)。但老實(shí)的周逵回復(fù),單位的人還等著打電話呢,提著交換機(jī)就走了。這個(gè)特別小、技術(shù)也不咋行的小公司,就是今天的華為。
這樣一家讓周逵死心塌地追隨的公司,依舊失敗了。周逵總結(jié),“雖然公司具有很強(qiáng)的技術(shù)能力,實(shí)力和地位在行業(yè)里也是數(shù)一數(shù)二,但這家公司沒有一個(gè)目標(biāo)把大家凝聚在一塊,導(dǎo)致員工做事情是投機(jī)驅(qū)動(dòng)的。瞄準(zhǔn)一個(gè)機(jī)會(huì)做出一個(gè)產(chǎn)品,很快賺到一筆錢,然后又重新尋找下個(gè)機(jī)會(huì),這就極大地影響了企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?!?/p>
經(jīng)歷這兩份工作,周逵認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)務(wù)實(shí)很重要,小公司的第一要?jiǎng)?wù)就是要生存。目睹了企業(yè)的種種問題后,周逵想尋找解決之道,他決定重新學(xué)習(xí),去清華讀MBA。
做了其他人沒有做過的功課
聯(lián)想是周逵的新職業(yè)的起點(diǎn),他在聯(lián)想業(yè)務(wù)發(fā)展部做了兩年,任發(fā)展部主任,主要負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的拓展,投資管理和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的跟蹤。
當(dāng)時(shí)聯(lián)想正在醞釀風(fēng)險(xiǎn)投資。柳傳志明確表示,聯(lián)想投資的3500萬(wàn)美元就當(dāng)交學(xué)費(fèi),但誰(shuí)也不敢讓聯(lián)想攢了10年的利潤(rùn)就這么付諸東流。
2001年4月26日,聯(lián)想投資成立,在大IT行業(yè)四個(gè)領(lǐng)域展開投資:電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、企業(yè)應(yīng)用軟件、IT服務(wù)、半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)。柳傳志親任聯(lián)想投資董事長(zhǎng),34歲的周逵當(dāng)時(shí)的職位是投資部經(jīng)理。
周逵進(jìn)入投資行業(yè),最初就想看看錢是怎么賺的,為什么自己以前非常努力工作過的兩家企業(yè)最終沒能發(fā)展起來(lái)。
過去的經(jīng)歷給周逵留下很深的烙印,他感覺錢非常難掙,以至于一做投資就手抖。一次,周逵在公司內(nèi)部推了一家地理信息系統(tǒng)公司,柳傳志問,這家公司能打到85分嗎?周逵綜合各方因素考慮,說確實(shí)沒有85分,于是這個(gè)項(xiàng)目就被斃了。
2003年,聯(lián)想投資“種子基金”已經(jīng)投放出去,但包括卓越網(wǎng)在內(nèi)的被投企業(yè)絲毫沒有起色,甚至有好幾個(gè)跌入谷底。沒有一個(gè)項(xiàng)目成功退出,聯(lián)想投資成績(jī)堪憂。為了不使第二期基金“斷流”,聯(lián)想投資總裁朱立南只得飛往歐美,尋找投資。
2001年底,周逵開始調(diào)研軟件外包行業(yè),一直到2003年,周逵還沒有投過一個(gè)項(xiàng)目,他十分希望邁出第一步,但又告訴自己得有紀(jì)律,要誠(chéng)實(shí),不到85分不能投。他潛心做調(diào)研,把行業(yè)的前50家都看了。
最終,周逵認(rèn)為中訊是值得投資的企業(yè)。中訊1995年成立,1997年的主要業(yè)務(wù)是海外軟件開發(fā),1998年成立日本中訊株式會(huì)社。公司網(wǎng)站指出:相對(duì)于歐美企業(yè)大量地向印度發(fā)包,日本企業(yè)則把中國(guó)選定為其主要的軟件發(fā)包地區(qū)。2002年,中訊與Sun Microsystems公司簽訂LSP合同,開始IT技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。
中訊獲批并不順利,反復(fù)開會(huì)才通過。周逵壓力巨大,這個(gè)項(xiàng)目再不過,他可能就沒法在這行混了。2003年3月,聯(lián)想投資以2400萬(wàn)港元(300萬(wàn)美元)投資中訊。
2004年4月30日,中訊軟件在香港主板上市,聯(lián)想投資獲得7倍的回報(bào)。中訊軟件對(duì)聯(lián)想投資的意義重大,這是聯(lián)想投資的第一個(gè)退出項(xiàng)目。
按圖索驥,周逵找到了訊天。2004年5月,聯(lián)想和宏碁達(dá)成協(xié)議,共同投資訊天600萬(wàn)美元。2005年,日本最大的SP公司Index收購(gòu)深圳訊天,朱立南在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)提及,訊天的投資回報(bào)在3.5倍左右。
憑借優(yōu)秀的投資成績(jī),周逵成為聯(lián)想投資高級(jí)副總裁。紅杉中國(guó)創(chuàng)始人張帆評(píng)價(jià)周逵,“在2005年我們找到周逵時(shí),他對(duì)于每個(gè)行業(yè)未來(lái)3年可能出現(xiàn)的騰飛點(diǎn),以及對(duì)具體項(xiàng)目是投便宜了還是投貴了,做了很多其他人沒有做過的功課?!?/p>
周逵做投資從軟件外包公司看起,后來(lái)也關(guān)注無(wú)線運(yùn)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng),再拓展到能源和環(huán)保領(lǐng)域,最終涵蓋整個(gè)TMT行業(yè)。
在周逵身上,印證了金融跟產(chǎn)業(yè)最終是不分離的。他早前就在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、納斯達(dá)克、紐交所都有IPO記錄。
周逵在紅杉投的第一個(gè)項(xiàng)目是文思創(chuàng)新,一家軟件服務(wù)外包企業(yè)。2005年,聯(lián)想投資、DCM共同投資1000萬(wàn)美元。
文思創(chuàng)新于1995年創(chuàng)立,與IBM有長(zhǎng)期合作,1997年與微軟建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。1998年,文思創(chuàng)新與甲骨文、惠普和SGI簽署外包服務(wù)合同。Windows 7背后就有文思創(chuàng)新的貢獻(xiàn),包括多種語(yǔ)言版本操作系統(tǒng)軟件兼容性測(cè)試。
2005年,文思創(chuàng)新在北京和上海成立研發(fā)中心,同年當(dāng)選“微軟最佳供應(yīng)商”。2006年,紅杉、DCM和聯(lián)想投資再次向文思創(chuàng)新投入了3000萬(wàn)美元。2007年12月12日,文思創(chuàng)新登陸紐交所。
2006年,紅杉投資了移動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)提供商萬(wàn)普世紀(jì),還投資了高陽(yáng)捷訊,這家公司有眾多充值業(yè)務(wù),周逵與創(chuàng)始人談了一周,就決定投資。
2007年,金沙江和紅杉給網(wǎng)秦的第一輪融資投了330萬(wàn)美元。2011年5月5日,網(wǎng)秦在紐交所上市。
2007年7月,斯凱網(wǎng)絡(luò)獲得了紅杉350萬(wàn)美元投資。2010年12月9日,斯凱網(wǎng)絡(luò)登陸美國(guó)納斯達(dá)克,市場(chǎng)反應(yīng)不理想,首日?qǐng)?bào)收6美元,下跌了25%。周逵對(duì)此很樂觀,“我們?cè)?7年投資斯凱一個(gè)月只有20萬(wàn)的收入,只有20人,到現(xiàn)在變成了3億多美金市值的公司,我覺得它的增長(zhǎng)速度已經(jīng)很快了。”
2008年3月,紅杉給乾照光電投了1022萬(wàn)美元,投資后周逵任職乾照光電副董事長(zhǎng)。乾照光電成立于2006年2月,從事LED外延片、芯片。僅用了兩年,在2010年8月12日,乾照光電就登陸深交所。
2008年上半年,紅杉注資1000萬(wàn)美元投資壁虎。壁虎的是做游戲內(nèi)置廣告的,投資后周逵進(jìn)入壁虎董事會(huì)。
投的項(xiàng)目越多,周逵取得的成績(jī)也越多。2008年,周逵進(jìn)入《福布斯》中文版“中國(guó)最佳創(chuàng)業(yè)投資人”榜單,列第43位。榜單的調(diào)研范圍是過去5年內(nèi)創(chuàng)投人的IPO/并購(gòu)項(xiàng)目,周逵的IPO/并購(gòu)項(xiàng)目是中訊軟件、文思創(chuàng)新、深圳訊天,還有其他明星項(xiàng)目,開拓天際、捷訊科技、網(wǎng)秦科技、斯凱科技、壁虎軟件等。
周逵一直謹(jǐn)慎,他曾在人民網(wǎng)訪談中說“投資是不容易的,投出去以后心情會(huì)越來(lái)越沉重,多投一個(gè)就會(huì)更沉重一點(diǎn),你要花更多的時(shí)間在你投資的項(xiàng)目上面,因?yàn)槟愕腻X原來(lái)在自己兜里面,現(xiàn)在投出去了。”
周逵對(duì)自己的要求高,不僅要投,還要懂。2010年,創(chuàng)新中國(guó)蘇州總決賽,周逵是評(píng)委,賽后米蘭網(wǎng)的創(chuàng)始人馮偉到評(píng)委席找他見了一面。當(dāng)時(shí)電子商務(wù)還不太熱,周逵對(duì)海外銷售的模式感興趣,他認(rèn)為以前的公司都是在做外貿(mào)B2B,而米蘭網(wǎng)是B2C,有點(diǎn)超前,做得也有點(diǎn)起色。最終他還是投了米蘭網(wǎng)。投完之后,米蘭網(wǎng)發(fā)展得很快,但沖的有點(diǎn)過快了,市場(chǎng)有一些起伏。周逵對(duì)馮偉說,不要沖得那么快,應(yīng)該重新掌握一下節(jié)奏。
周逵看的賽道很多,就連醫(yī)療也涉足。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)妙手醫(yī)生的創(chuàng)始人何濤曾做過排名第一的醫(yī)藥電商,2014年底何濤離職,第二天就接到了周逵的電話,隨后妙手醫(yī)生成立,紅杉成為其種子輪投資方,此后又投加注了五次。在創(chuàng)業(yè)的前兩年,幾乎每周六晚九點(diǎn),周逵就會(huì)打電話給何濤,聊彼此對(duì)醫(yī)療和醫(yī)藥行業(yè)的理解,聊妙手的經(jīng)營(yíng)狀況,聊新興的商業(yè)模式,聊營(yíng)銷的方法……
神經(jīng)介入領(lǐng)域醫(yī)療器械公司艾柯醫(yī)療創(chuàng)始人第一次和周逵見完面后,對(duì)其印象極好,評(píng)價(jià)周逵“并非醫(yī)療專業(yè)出身的投資人,卻能對(duì)這樣一個(gè)高專業(yè)壁壘的領(lǐng)域駕輕就熟地指點(diǎn)江山,絕非一日之功?!?/p>
周逵依然勤奮,他感慨這個(gè)行業(yè)每個(gè)人都聰明,“得勤奮,因?yàn)槟悴磺趭^,沒有什么東西能保護(hù)你。”
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