又一個(gè)券商配股在即。

興業(yè)證券公告顯示，公司配股于8月17日正式進(jìn)入繳款期，有配股意向的投資者需在繳款期內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的配股認(rèn)購(gòu)操作。

興業(yè)證券本次配股擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過140億元其中70億元用于發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)，其余投入投行，投資交易，信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控

興業(yè)證券近兩年發(fā)展迅速2021年，興業(yè)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入189.72億元，凈利潤(rùn)58.55億元，歸母凈利潤(rùn)47.43億元，同比分別增長(zhǎng)7.92%，27.74%和18.48%

華創(chuàng)證券非銀團(tuán)隊(duì)報(bào)告稱，預(yù)計(jì)本次配股給興業(yè)證券帶來的年度凈利潤(rùn)增量約為13億元如果市場(chǎng)熱潮有望持續(xù)，疊加貝塔屬性，配股落地，收益率有望大幅超過券商指數(shù)

值得一提的是，去年8月，興業(yè)證券第一大股東福建省財(cái)政廳出具承諾函，將在收市后按照股權(quán)登記日持股數(shù)量以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可用股份。

四大業(yè)務(wù)方向。

興業(yè)證券表示，本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)不超過140億元人民幣扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于增加公司資本金，補(bǔ)充流動(dòng)資金，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和滿足居民財(cái)富管理需求，全面提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力

根據(jù)興業(yè)證券此前公告，本次配股募集資金主要投向四大業(yè)務(wù)板塊。

一是不超過70億元用于發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)，

二是不超過18億元用于發(fā)展投行業(yè)務(wù)，

三是不超過45億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)，

四是不超過7億元用于增加信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控投入。

興業(yè)證券在公告中表示，融資融券可以提高投資者的資金利用率，為投資者提供多元化的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段，在監(jiān)管部門擴(kuò)大標(biāo)的，優(yōu)化融資融券交易規(guī)則，放寬科技創(chuàng)新板和創(chuàng)業(yè)板股票漲跌幅限制等政策的推動(dòng)下，越來越受到高凈值客戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的青睞。

同時(shí)，融資融券資產(chǎn)不離賬戶，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，開戶券商一枝獨(dú)秀，逐漸成為各大券商獲取和留住高凈值客戶，產(chǎn)品客戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的重要工具，綜合業(yè)務(wù)效應(yīng)高。

最近幾年來，興業(yè)證券兩融業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額持續(xù)提升，構(gòu)建了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)可是，融資融券業(yè)務(wù)是一項(xiàng)資本消耗業(yè)務(wù)受限于凈資本規(guī)模，公司業(yè)務(wù)面臨較大瓶頸迫切需要補(bǔ)充凈資本，開拓業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間，保證業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)興業(yè)證券在公告中表示

對(duì)于投行業(yè)務(wù)，興業(yè)證券表示，在注冊(cè)制的大背景下，近兩年，多家券商大幅提升了履行注冊(cè)制和投資職責(zé)的備選子公司的資本實(shí)力同時(shí)，積極探索與地方政府，國(guó)企合作設(shè)立大型產(chǎn)業(yè)基金，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培育孵化未來投行儲(chǔ)備項(xiàng)目，多措并舉抓住投行業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇

未來，興業(yè)證券將加大對(duì)簽約戰(zhàn)略客戶項(xiàng)目的資金配置，同時(shí)，牢牢抓住國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提升擁有注冊(cè)投資和一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資牌照的邢正投資管理有限公司和邢正創(chuàng)新資本管理有限公司兩家子公司的資本實(shí)力，加大投資和產(chǎn)業(yè)投資培育力度 從而增強(qiáng)大投行在推動(dòng)有潛力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)方面的相同項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

興業(yè)證券也將投資交易業(yè)務(wù)作為未來需要發(fā)展的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。

興業(yè)證券表示，伴隨著市場(chǎng)制度化水平的提高，旨在滿足機(jī)構(gòu)投資者快速增長(zhǎng)的交易和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求的投資交易業(yè)務(wù)，逐漸成為券商服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶差異化能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)空間廣闊目前，部分券商憑借創(chuàng)新牌照，資本規(guī)模，風(fēng)險(xiǎn)管理等優(yōu)勢(shì)，在投資交易中取得了可觀的利潤(rùn)貢獻(xiàn)

最后的投資集中在兩大領(lǐng)域:信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控興業(yè)證券表示，公司計(jì)劃未來三年在信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控方面的投入分別至少為上年?duì)I業(yè)收入的6%和3%

業(yè)績(jī)穩(wěn)定發(fā)展

最近幾年來，證券行業(yè)整體業(yè)績(jī)保持在較好水平，興業(yè)證券也有所突破。

2021年，興業(yè)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入189.72億元，凈利潤(rùn)58.55億元，歸母凈利潤(rùn)47.43億元，同比分別增長(zhǎng)7.92%，27.74%和18.48%，連續(xù)兩年取得歷史最好業(yè)績(jī)。

興業(yè)證券在財(cái)富管理和大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上大力改革創(chuàng)新，這也是公司近兩年業(yè)務(wù)發(fā)展的兩個(gè)重點(diǎn)。

在理財(cái)業(yè)務(wù)方面，公司2021年產(chǎn)品銷售收入位列行業(yè)前十，控股子公司邢正全球基金中長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)一直處于行業(yè)較好水平，業(yè)績(jī)也非常穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，邢正全球基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為6730.02億元，其中公募基金規(guī)模為5901.75億元，比上年末增長(zhǎng)30%2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.68億元，凈利潤(rùn)22.35億元

大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，興業(yè)證券大投行，研究等業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好研究席位傭金收入行業(yè)排名前十，在資產(chǎn)托管外包業(yè)務(wù)中，托管數(shù)量位居行業(yè)前五此外，興業(yè)證券在綠色金融，文化建設(shè)，投資者教育等社會(huì)責(zé)任領(lǐng)域也獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可

有分析認(rèn)為，伴隨著本次配股的落地，興業(yè)證券的資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于有效提升其盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)泰君安銀行團(tuán)隊(duì)的報(bào)告指出，最近幾年來，清晰穩(wěn)健的戰(zhàn)略和優(yōu)秀的企業(yè)文化促進(jìn)了公司的盈利能力2020年以來，ROE遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平資產(chǎn)管理等大財(cái)富管理業(yè)務(wù)是公司收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，?yōu)秀的企業(yè)文化營(yíng)造的穩(wěn)定的高管團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大的執(zhí)行力進(jìn)一步推動(dòng)了公司的發(fā)展

華創(chuàng)證券非銀團(tuán)隊(duì)報(bào)告稱，預(yù)計(jì)本次配股給興業(yè)證券帶來的年度凈利潤(rùn)增量約為13億元與同行相比，在配股的前半個(gè)月，普通券商股跑贏券商指數(shù)5.4%，配股實(shí)施兩個(gè)月后，普通券商股跑贏券商指數(shù)8.9%

配股前的息差越小，配股后的息差越大如果市場(chǎng)景氣度有望持續(xù)，將在配股上疊加貝塔屬性，收益率有望大幅超過券商指數(shù)華創(chuàng)證券表示

大股東承諾全額認(rèn)購(gòu)。

興業(yè)證券公告顯示，本次配股擬以2022年8月16日上海證券交易所收市后總股本66.97億股為基數(shù)，按每10股3股的比例向全體股東派發(fā)可配售股份總數(shù)為20.09億股，全部為無限售條件流通股

興業(yè)證券配股價(jià)格為每股人民幣5.20元由于興業(yè)證券8月16日股權(quán)登記日收盤價(jià)為6.31元，配股價(jià)格較8月16日收盤價(jià)低17.59%

本次配股繳款期為2022年8月17日至8月23日配股代碼為760377，配股簡(jiǎn)稱興業(yè)配股另外需要注意的是，有配股意向的投資者應(yīng)在繳款期內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的配股認(rèn)購(gòu)操作

去年8月，興業(yè)證券第一大股東福建省財(cái)政廳出具承諾函，將在收市后按照股權(quán)登記日的持股數(shù)量以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可用股份。