衛(wèi)龍在全國有300多萬個潛在的目標零售終端。"

本文為IPO原創(chuàng)。

根據(jù)IPO的早期消息，衛(wèi)龍美味環(huán)球控股有限公司于2022年11月23日更新招股說明書，或最快于今年在HKEx主板正式上市，由摩根士丹利，CICC和瑞銀集團作為聯(lián)席保薦人。

可是，由于目前港股市場低迷，衛(wèi)龍的IPO數(shù)量將大幅縮水。

2001年，第一家衛(wèi)龍辣條在河南漯河誕生。目前，衛(wèi)龍的產(chǎn)品可分為調(diào)味面制品，蔬菜，豆制品及其他制品.

根據(jù)約斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2021年零售額計算，衛(wèi)龍在中國所有麻辣休閑食品企業(yè)中排名第一，市場份額為6.2%，是第二大企業(yè)的3.9倍，超過第二至第五大企業(yè)市場份額之和，在風味面制品和麻辣休閑蔬菜制品細分品類市場份額排名第一。

值得注意的是，除了辣條產(chǎn)品，衛(wèi)龍還推出了包括鳳池和吻你的嘴系列在內(nèi)的多種品牌2021年，衛(wèi)龍調(diào)味面制品和蔬菜制品兩大類零售額超過10億元其中，大面筋，魔芋，吻燒，小面筋年零售額均超過5億元

其中，以中期精華海帶為原料的風食海帶系列，上市一年內(nèi)零售額就達到1億元2019年至2021年和2022年上半年，衛(wèi)龍蔬菜產(chǎn)品收入分別為6.65億元，11.68億元，16.64億元和8.18億元，占總收入的比重分別為19.6%，28.3%，34.7%和36.2%，呈增長趨勢

渠道方面截至2022年6月30日，衛(wèi)龍已與超過1830家線下經(jīng)銷商合作，覆蓋中國約73.5萬個零售終端截至2022年6月30日，衛(wèi)龍的產(chǎn)品已通過經(jīng)銷商銷往不同國家或地區(qū)的140多家商場，超市和連鎖便利店運營商據(jù)Jost Sullivan稱，衛(wèi)龍全國有超過300萬個潛在的目標零售終端

此外，從2019年到2021年，衛(wèi)龍的在線業(yè)務以48.6%的復合年增長率增長2019年至2021年，2022年上半年，衛(wèi)龍線上渠道產(chǎn)生的收入分別為2.51億元，3.82億元，5.54億元和2.39億元，分別占總收入的7.4%，9.3%和11%

至于用戶畫像根據(jù)Jost Sullivan的調(diào)查，衛(wèi)龍95.0%的消費者年齡在35歲及以下，其中55.0%的消費者年齡在25歲及以下就品牌知名度而言，衛(wèi)龍是25歲及以下年輕人心目中的第一休閑食品品牌

財務數(shù)據(jù)2019—2021年，衛(wèi)龍營收分別為33.85億，41.20億，48.00億，年復合增長率19.1%，遠超同期中國休閑食品行業(yè)4.2%的年復合增長率2022年上半年，衛(wèi)龍營收為22.61億元，略低于2021年同期的23.03億元

2019年至2021年，衛(wèi)龍凈利潤分別為6.58億元，8.19億元和8.27億元其中，衛(wèi)龍2021年17.2%的凈利潤率高于中國休閑食品行業(yè)2021年10%左右的平均凈利潤率

日前，衛(wèi)龍完成了成立20多年來的首次融資，也是IPO前的最后一次融資投資方包括CPE元豐，高軒，騰訊，云峰基金，紅杉中國，厚盛投資和宋海資本

衛(wèi)龍強調(diào)，知名戰(zhàn)略和金融投資者的參與認可了他們的經(jīng)營戰(zhàn)略和企業(yè)文化，他們愿意為他們未來的發(fā)展貢獻資本市場的寶貴經(jīng)驗和見解，并幫助他們共同實現(xiàn)長期增長。

衛(wèi)龍在招股書中指出，IPO所得款項凈額將主要用于擴大和升級生產(chǎn)設施和供應鏈系統(tǒng)，謹慎投資和收購對業(yè)務有協(xié)同效應的公司，進一步擴大銷售和分銷網(wǎng)絡，品牌建設，產(chǎn)品R&D活動，提高R&D能力，推進商業(yè)數(shù)字化智能化建設，以及用于營運資本和一般公司目的。