車載光學(xué)設(shè)備作為車輛感知層的硬件，伴隨著車輛智能化程度的快速提高，其需求也在不斷上升日前，光電科技宣布進(jìn)入比亞迪朋友圈，為其供應(yīng)車載光學(xué)組件之后其股價(jià)一路飆升，13日上午股價(jià)上漲近14%

事實(shí)上，傳統(tǒng)光軌上的一批老司機(jī)今年已經(jīng)陸續(xù)增加了機(jī)載光軌的數(shù)量，其中虞舜光學(xué)科技8月的機(jī)載鏡頭出貨量已經(jīng)接近近兩年來的最高水平在近期傳統(tǒng)光學(xué)頭玩家的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，車載業(yè)務(wù)成為主角，關(guān)注度明顯高于其他業(yè)務(wù)板塊

入圍比亞迪朋友圈

據(jù)廣豐科技昨日公告，收到比亞迪下發(fā)的《發(fā)展定點(diǎn)通知書》，將成為比亞迪車載光學(xué)組件供應(yīng)商雖然廣豐科技沒有透露具體的車載光學(xué)組件，但這并不影響其股價(jià)在二級(jí)市場的飆升近期公司股價(jià)一度上漲近14%，截至午盤漲幅達(dá)11.03%

光線科技的中報(bào)顯示，其在研項(xiàng)目中有一項(xiàng)車載產(chǎn)品創(chuàng)新投影項(xiàng)目，即根據(jù)汽車廠商的要求，為不同車型定制研發(fā)，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)車載投影產(chǎn)品，AR光模塊的R&D，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，提供投影解決方案等該研究項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8000萬元，截至上半年總投資1221萬元，目前處于試點(diǎn)階段

事實(shí)上，廣豐科技切入車載設(shè)備領(lǐng)域的時(shí)間并不長產(chǎn)品主要是激光顯示核心器件和整機(jī)今年上半年，廣豐科技獲得IATF16949∶2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證，這是通往國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的準(zhǔn)入通行證

不過，國信證券認(rèn)為，廣豐科技此次與比亞迪的合作，有望打開功能顯示，AR—HUD，激光大燈的未來增長空間。

事實(shí)上，伴隨著自動(dòng)駕駛水平升級(jí)的趨勢，車輛感知層對(duì)傳感器的需求持續(xù)上升在自動(dòng)駕駛不斷升級(jí)，安全冗余重疊的需求下，車企今年一直在積極組裝感知層硬件，主要包括攝像頭和雷達(dá)不同的是，攝像頭是通過第三方發(fā)射波來感知信息，而雷達(dá)是通過自己發(fā)射波來感知信息

老玩家集體加碼

今年以來，一批老牌光學(xué)頭玩家，包括虞舜光學(xué)科技，深圳歐膜科技，lt，水晶光電等，正在盡一切努力增加這一軌道，并從這一領(lǐng)域的收入和R&D投資的比例大幅增加

根據(jù)消息顯示，今年8月，虞舜光學(xué)科技車載鏡頭出貨量環(huán)比增長9.4%，同比增長29.0%，達(dá)到約700萬臺(tái)，8月出貨量接近2021年1月730萬臺(tái)的最高水平相比之下，虞舜光學(xué)8月份手機(jī)攝像頭模組出貨量同比下降30%

此外，公司管理層重申了上半年10億元的車載攝像頭模塊銷售指標(biāo)今年上半年，虞舜光學(xué)科技車載光學(xué)器件的收入和營收占比10.16%，去年上半年為8.14%華泰證券預(yù)計(jì)，伴隨著ADAS滲透率的不斷提升，2023年虞舜光學(xué)科技車載產(chǎn)品的銷售額和凈利潤將分別占公司總收入的15%和36%

此外，今年上半年，深圳歐膜科技股份有限公司，lt的智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元，同比增長44.31%，汽車業(yè)務(wù)收入占比從去年年中的3.52%上升至7.66%在今年的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，相比其他業(yè)務(wù)，深圳歐膜科技有限公司的車載光學(xué)業(yè)務(wù)顯然更受關(guān)注公司表示，公司車載攝像頭產(chǎn)品中，2M前視雙目和8M前視雙目即將量產(chǎn)，3M和8M周視后視攝像頭已經(jīng)量產(chǎn)

另一家老牌光學(xué)龍頭晶體光電也在增加機(jī)載光學(xué)軌道上半年實(shí)現(xiàn)車載光學(xué)業(yè)務(wù)收入6758萬，同比增長23.3%

根據(jù)消息顯示，水晶光電目前已經(jīng)布局了激光雷達(dá)保護(hù)罩，AR—HUD/W—HUD，車載攝像頭等產(chǎn)品在汽車電子領(lǐng)域去年，AR—HUD產(chǎn)品在紅旗車型上量產(chǎn)今年AR—HUD在長安深藍(lán)一款新車型上標(biāo)準(zhǔn)化，拿下了長城，比亞迪等多家國內(nèi)自主品牌車廠的W—HUD定點(diǎn)項(xiàng)目

除了車載光學(xué)收入的增長，玩家對(duì)賽道R&D的投入意愿也相當(dāng)強(qiáng)烈聯(lián)創(chuàng)電子上半年R&D費(fèi)用較去年同期增長56.4%公司表示，R&D費(fèi)用的增加主要與車輛光學(xué)有關(guān)，包括機(jī)器視覺和高清廣角此外，宇通光學(xué)近期接受了近80家機(jī)構(gòu)的研究，對(duì)車載光學(xué)的關(guān)注度明顯高于其他業(yè)務(wù)板塊

車載光軌可能成為新的藍(lán)海

一方面汽車智能化的快速提升刺激下游需求，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)消費(fèi)電子市場不景氣，也導(dǎo)致這部分業(yè)務(wù)萎縮，國信證券一位電子行業(yè)分析師表示。

事實(shí)上，今年被市場視為L3智能駕駛汽車滲透中國的元年汽車智能化的進(jìn)程在加快，智能化的趨勢也相對(duì)確定天風(fēng)證券也認(rèn)為，伴隨著自動(dòng)駕駛水平的升級(jí)趨勢，自行車傳感層對(duì)傳感器的需求持續(xù)上升在自動(dòng)駕駛不斷升級(jí)，安全冗余疊加的需求下，車企積極組裝感知層硬件，自動(dòng)駕駛汽車普及率提高，疊加單車感知層硬件需求上升

根據(jù)國聯(lián)證券的測算，2022年全球汽車光學(xué)鏡片市場規(guī)模將達(dá)到124.3億元，2025年將達(dá)到198.6億元，三年內(nèi)CAGR為16.9%，相應(yīng)模塊的市場規(guī)模將從2022年的828.6億元增長到2025年的1324億元。

天風(fēng)證券也預(yù)測，20—25年車載攝像頭，超聲波雷達(dá)，毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)的CAGR分別為25%，25%，64%，74%2025年，車載攝像頭，超聲波雷達(dá)，毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)的市場規(guī)?？煞謩e達(dá)到1338.56億元，240.30億元，966.54億元和489.50億元