今日，九聯(lián)科技收報9.57元，跌幅2.84%，總市值47.85億元。

昨晚，九聯(lián)科技發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預案。九聯(lián)科技本次發(fā)行的募集資金總額不超過25,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目:九聯(lián)科技面向鴻蒙生態(tài)研究院、九聯(lián)科技特種機器人研究院、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進行，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)2022年年度股東大會授權(quán)，與主承銷商按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。最終發(fā)行價格將根據(jù)2022年年度股東大會的授權(quán)，由公司董事會按照相關規(guī)定根據(jù)發(fā)行競價結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量上限將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。

截至預案公告之日，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行競價結(jié)束后相關公告中披露。

九聯(lián)科技表示，截至預案公告之日，詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實際控制人，其中詹啟軍直接持有公司61,345,440股，占公司總股本的12.27%；林榕直接持有公司41,127,280股，占公司總股本的8.23%。詹啟軍和林榕合計直接持有公司102,472,720股，占公司總股本的20.50%。同時，詹啟軍、林榕與公司股東胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊于2019年3月10日簽訂了《一致行動協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議的約定，胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊在處理發(fā)行人經(jīng)營發(fā)展的重大事項時如與詹啟軍、林榕的意見不一致時，應以詹啟軍、林榕的意見為準，因此詹啟軍、林榕可實際支配的公司表決權(quán)股份數(shù)量為171,218,180股，占公司股份總數(shù)的比例為34.24%。

本次擬發(fā)行股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應有限。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

九聯(lián)科技本次向特定對象發(fā)行股票的目的為，貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司產(chǎn)品布局；促進公司科技創(chuàng)新能力提升，推動研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化；吸引高端人才聚集，推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

九聯(lián)科技發(fā)布的截至2023年3月31日止的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕349號文核準，公司于2021年3月17日首次公開發(fā)行人民幣普通股10,000萬股，發(fā)行價格為每股人民幣3.99元，募集資金總額為人民幣399,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣53,597,152.83元，募集資金凈額為人民幣345,402,847.17元。該募集資金已于2021年3月17日全部到賬，大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》(大華驗字(2021)000169號)。

九聯(lián)科技2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1億股，發(fā)行價格為3.99元/股，保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為盧景芳、李東茂。九聯(lián)科技募集資金總額為3.99億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.45億元。九聯(lián)科技最終募集資金凈額比原計劃少3.08億元。公司2021年3月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.53億元，其中，1.48億元用于家庭網(wǎng)絡通信終端設備擴產(chǎn)項目，1.28億元用于物聯(lián)網(wǎng)移動通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設項目，1.66億元用于5G通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設項目，1.01億元用于九聯(lián)科技研發(fā)中心升級改造建設項目，1.10億元用于補充流動資金。九聯(lián)科技上市發(fā)行費用為5359.72萬元，其中保薦機構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦承銷費用3500萬元。

2022年，九聯(lián)科技實現(xiàn)營業(yè)收入2,402,746,041.22元，同比減少14.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤60,334,759.28元，同比減少38.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤61,282,115.60元，同比減少27.73%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-22,916,312.85元，上年同期為-107,035,419.90元。

2023年第一季度，九聯(lián)科技實現(xiàn)營業(yè)收入540,145,855.78元，同比增長9.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,755,115.34元，同比增長27.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8,968,110.73元，同比增長52.35%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-49,349,148.17元。