9月以來，消費電子產(chǎn)品市場可謂熱鬧非凡。全球首款三折疊屏手機與蘋果首款A(yù)I手機相繼揭開面紗，引領(lǐng)行業(yè)新潮流。其他手機廠商也不甘示弱，紛紛推出智能手機與智能穿戴等電子新產(chǎn)品。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2024年第二季度中國智能手機市場出貨量達到7158萬臺，同比增長8.9%。消費電子市場的火熱迅速傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上游，A股不少產(chǎn)業(yè)鏈上的公司摩拳擦掌，宣布將在未來一段時間內(nèi)加快量產(chǎn)與新品投產(chǎn)速度，以應(yīng)對市場的旺盛需求。

AI、折疊屏帶動消費電子熱度攀升

“AI、5G和數(shù)字技術(shù)將推動消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場前景廣闊。‘以舊換新’等政策支持為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機遇。”10月10日，在2024上海國際消費電子展上，中國電子商會會長王寧表示。

記者走訪小米、華為、榮耀等多個品牌的專賣店發(fā)現(xiàn)，今年國慶假期，消費者“換機、購機”踴躍，消費電子市場一片欣欣向榮。伴隨著幾款重磅智能手機、智能穿戴設(shè)備的發(fā)布，國內(nèi)消費電子市場呈現(xiàn)火熱的發(fā)展態(tài)勢。

9月20日，華為Mate XT非凡大師和蘋果iPhone16系列同時發(fā)布，一經(jīng)開售就在各大平臺售罄，其中華為Mate XT非凡大師開售前預(yù)約人數(shù)超685萬。兩款新品熱銷的背后，反映出AI與折疊屏為智能手機市場增量帶來的積極影響。

折疊屏手機作為近年來智能手機中異軍突起的新賽道，銷量始終保持增長趨勢。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國市場折疊屏手機累計銷量達498萬部，同比增長121%。第二季度，華為、vivo和OPPO分別以35.2%、31.9%和11.1%的市場份額位居國內(nèi)折疊屏手機市場前三。

AI同樣為智能手機市場打開了新的增量通道。目前，華為MateX5系列/Pocket2以及vivo X Fold3 Pro均為搭載AI技術(shù)的折疊屏旗艦機型。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計，第二季度中國折疊屏手機市場搭載AI技術(shù)的銷量占比42%，同比大幅上升。

隨著新的芯片和用戶使用場景的快速迭代，IDC預(yù)計，中國市場新一代AI手機所占份額將在2024年后迅速攀升，2027年達到1.5億部，市場份額超過50%。

此外，智能穿戴設(shè)備也呈現(xiàn)出全面復(fù)蘇的態(tài)勢。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年第二季度中國腕戴設(shè)備市場出貨量為1555萬臺，同比增長10.9%。其中，華為、小米分別以888萬臺和590萬臺的出貨量位居全球前二。

9月25日，華為發(fā)布首款搭載玄璣感知系統(tǒng)的智能手表WATCH GT 5系列。該系統(tǒng)是華為在運動健康監(jiān)測領(lǐng)域的一項重大突破，被業(yè)界看作是智能穿戴設(shè)備的又一次革新。

東方財富證券研報認為，在AI技術(shù)的加持下，可穿戴設(shè)備的消費需求有望進一步提升，增強市場可持續(xù)發(fā)展能力。Canalys預(yù)測，2024年全球可穿戴腕帶設(shè)備市場的出貨量將同比增長5%，總量將達到1.94億臺。

產(chǎn)業(yè)鏈公司開足馬力量產(chǎn)上新

在市場整體回暖的趨勢下，不少產(chǎn)業(yè)鏈公司正加快擴產(chǎn)步伐，還有公司積極預(yù)告新品發(fā)布。

10月10日，泰凌微公告稱，隨著市場需求的不斷增加，公司 IOT產(chǎn)品及音頻產(chǎn)線境內(nèi)外產(chǎn)品收入均持續(xù)增長，預(yù)計 2024 年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤5961.22 萬元，同比增加約 58.61%。

“消費電子回暖，市場需求不斷增加，電子產(chǎn)業(yè)鏈回升跡象明顯?！碧┝栉⒍乩铢i對上證報記者表示，公司將于近期陸續(xù)發(fā)布藍牙高精度定位芯片和低延時音頻游戲芯片等多個新產(chǎn)品，并推出相關(guān)的應(yīng)用解決方案。公司將充分發(fā)揮強大的研發(fā)優(yōu)勢，聚焦發(fā)力高端市場，打開新的增長空間。

折疊屏鉸鏈公司精研科技此前接受機構(gòu)調(diào)研時表示，今年公司在配合海外大客戶做很多新品的研發(fā)，其中一部分是明年新機型的量產(chǎn)項目，還有一部分在為后年機型做儲備。

維信諾近日在互動易平臺表示，公司ViP AMOLED量產(chǎn)項目量產(chǎn)工作正在持續(xù)推進中。據(jù)了解，ViP技術(shù)是OLED向更大尺寸、更高世代產(chǎn)線突破的關(guān)鍵技術(shù)，與傳統(tǒng)技術(shù)相比，該技術(shù)可以顯著提高產(chǎn)品性能、生產(chǎn)效率。和輝光電近期則在調(diào)研紀要中透露，公司多款中大尺寸AMOLED在研產(chǎn)品正在有序推進中，預(yù)計2024年可實現(xiàn)量產(chǎn)上市。

智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域，涉及健康監(jiān)測芯片的匯頂科技、晶華微受到關(guān)注。其中，匯頂科技近期表示，公司推出的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的超聲波指紋方案，預(yù)計在今年四季度實現(xiàn)大規(guī)模商用；新一代NFC產(chǎn)品也已成功導(dǎo)入知名手機品牌項目，將于下半年實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。