7月31日晚間，備受矚目的民爆行業(yè)資產(chǎn)整合交易方案公布中國能源建設(shè)計(jì)劃拆分子公司益普生，其將上市南嶺民爆通過收購益普生，將成為民爆行業(yè)最大的上市公司交易完成后，伴隨著葛洲壩成為南嶺民爆的控股股東，國務(wù)院國資委將成為公司新的實(shí)際控制人本次交易也是a股首個(gè)分拆+借殼方案

根據(jù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書，南嶺民爆擬以7.18元/股發(fā)行股份，以53.57億元的交易價(jià)格購買葛洲壩，攀鋼礦業(yè)及23名自然人持有的95.54%的股份同時(shí)，南嶺民爆擬通過詢價(jià)方式非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過13.39億元

資料顯示，艾普利是國內(nèi)民爆行業(yè)的頭部企業(yè)，擁有工信部批準(zhǔn)的各類生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能38.65萬噸，居全國第四位同時(shí)，依托中國能建集團(tuán)作為全球領(lǐng)先的能源綜合建設(shè)央企，境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局完善，公司提供的民用爆炸物品品種規(guī)格齊全，銷售范圍覆蓋全國大部分地區(qū)及東南亞，非洲，南美洲產(chǎn)能利用率，混合炸藥比例，年爆破量，盈利能力均處于行業(yè)領(lǐng)先水平

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為2.87億元，5.34億元和4.92億元交易方承諾易寶2022年至2024年凈利潤(rùn)分別為4.59億元，5億元和5.39億元屆時(shí)，南嶺民爆的盈利能力將迎來新的突破

本次交易后，葛洲壩將持有南嶺民爆43.11%的股份，攀鋼礦業(yè)將持有4.69%的股份葛洲壩將成為南嶺民爆的直接控股股東，葛洲壩集團(tuán)，中國能建，中國能建集團(tuán)將成為上市公司的間接控股股東，公司實(shí)際控制人變更為國務(wù)院國資委伴隨著中國能建于2021年9月完成葛洲壩換股合并，承繼并承接葛洲壩全部資產(chǎn)，負(fù)債及業(yè)務(wù)，Epli成為中國能建的子公司因此，本次交易也是中國分拆子公司上市的重要一步

記者了解到，根據(jù)工信部推進(jìn)重組整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度的方向要求，重組整合是民爆企業(yè)發(fā)展壯大的必由之路未來民爆頭部企業(yè)將聚集更好的行業(yè)資源，中小型民爆企業(yè)將面臨淘汰或整合

南嶺包敏表示，交易完成后，上市公司管理的特許炸藥產(chǎn)能將達(dá)到近56萬噸，成為中國民族炸藥行業(yè)第一家上市公司公司可以利用易寶的民爆服務(wù)一體化和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，打破公司發(fā)展的瓶頸，充分激發(fā)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)能

中國能建表示，通過此次分拆上市，中國能建將進(jìn)一步專注于民爆業(yè)務(wù)除了專注于勘察設(shè)計(jì)與咨詢，工程建設(shè)，工業(yè)制造，清潔能源與環(huán)境水務(wù)，投資等五大板塊外，還將把益普生重組上市后的新主體打造成為公司旗下民爆產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，爆破服務(wù)和開采服務(wù)的獨(dú)立上市平臺(tái)，借助資本市場(chǎng)加強(qiáng)公司在民爆業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)力