昨日晚間，上海電力發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過123，140.52萬元，扣除相關發(fā)行費用后，將用于鹽城濱海南H3#海上風電項目，江蘇如東H4#海上風電項目，江蘇如東H7#海上風電項目，浙江嵊泗2#海上風電項目及補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為董事會2021年第四次臨時會議決議公告日定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%為5.73元/股，本次非公開發(fā)行價格為6.17元/股，為2020年末經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的公司凈資產6.2705元/股，扣除2020年年度分紅0.11元/股后四舍五入該價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易情況

本次非公開發(fā)行股票不超過199，579，449股，發(fā)行股份數量最多不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%若本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日公司股份支付，資本公積金轉增股本，或本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變化，發(fā)行價格因其他原因調整的，本次非公開發(fā)行股票數量上限將相應調整最終發(fā)行數量以中國證監(jiān)會核準的數量為準

本次發(fā)行構成關聯(lián)交易本次發(fā)行對象為國家電力投資集團，為上海電力的控股股東，也是上海電力的關聯(lián)方

本次發(fā)行前，國家電力投資集團直接持有上海電力40.20%股份，通過中國電力國際發(fā)展有限公司間接持有上海電力13.88%股份，通過國家電力投資集團財務有限公司間接持有上海電力0.14%股份，國家電力投資集團直接和間接持有上海電力54.21%股份。

本次公開發(fā)行完成后，國家電力投資集團及其子公司合計持有上海電力57.46%的股份，仍為上海電力的控股股東，國務院國資委仍為上海電力的實際控制人因此，本次非公開發(fā)行不會改變公司的控制權

上海電力表示，公司非公開發(fā)行股票計劃擬用于清潔能源項目建設和補充流動資金，有利于進一步提高公司核心競爭優(yōu)勢通過非公開發(fā)行募集股權資金，有利于公司優(yōu)化資產負債結構，緩解公司資金壓力，提高公司整體盈利能力

上海電力2022年3月31日出具的《關于請做好上海電力股份有限公司非公開發(fā)行股票審核委員會會議準備工作的回復報告》顯示，公司非公開發(fā)行股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為，劉。