2025上海車展，宛如各車企真實(shí)生存狀態(tài)的“照妖鏡”。

“今年車展表面冷清但質(zhì)量頗高，”親歷現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)內(nèi)人士感慨道，“來(lái)的都是活得不錯(cuò)或者是心存渴望的，每家車企展館都很大展出的車也很多?！?/p>

隨著韓系、法系品牌集體缺席，車展已演變?yōu)橹?、德、日、美四大陣營(yíng)的核心競(jìng)技場(chǎng)。

業(yè)界觀察人士指出，從上海車展可以看出，新能源市場(chǎng)近兩年的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭已明顯放緩，“新能源+智能化”的技術(shù)革新陷入瓶頸期。在此背景下，整個(gè)行業(yè)已轉(zhuǎn)向更為激烈的價(jià)格戰(zhàn)、成本戰(zhàn)和生態(tài)戰(zhàn)。

為在中國(guó)這一競(jìng)爭(zhēng)白熱化的市場(chǎng)中謀求進(jìn)一步發(fā)展，各車企正積極調(diào)整戰(zhàn)略布局。上海車展釋放的信號(hào)表明，不同陣營(yíng)根據(jù)各自的經(jīng)營(yíng)狀況和短期戰(zhàn)略目標(biāo)，走向了不同的發(fā)展之路。

他們，不再執(zhí)著于主流市場(chǎng)

部分留存的合資品牌已不再執(zhí)著于爭(zhēng)奪主流市場(chǎng)份額，轉(zhuǎn)而聚焦自身擅長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，構(gòu)建更適合自身的市場(chǎng)生存模式。

以美系車企福特為例，2025上海車展上，福特中國(guó)展臺(tái)精心打造沙地場(chǎng)景，突出越野主題，主要展示新款F-150猛禽、烈馬復(fù)古版等車型，營(yíng)造強(qiáng)烈的越野氛圍，明確傳遞其在中國(guó)市場(chǎng)的新定位——聚焦越野基因與專業(yè)屬性。

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對(duì)福特來(lái)說(shuō)需要極大決心?；仡櫰湓谌A發(fā)展歷程，2016年，福特在華銷量接近127萬(wàn)輛，位居合資品牌前列。然而，隨著中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化，并向新能源和智能化快速轉(zhuǎn)型，福特傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，目前年銷量已萎縮至30萬(wàn)輛左右。

主動(dòng)求變的福特，2023年宣布Bronco將在中國(guó)市場(chǎng)銷售，預(yù)示著其越野車戰(zhàn)略的落地。去年，該車已經(jīng)國(guó)產(chǎn)。

然而，由于入局時(shí)間較晚，烈馬上市后表現(xiàn)不如人意。據(jù)蓋世汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，福特烈馬今年一季度銷量不到2000輛。反觀長(zhǎng)城坦克品牌，月均銷量穩(wěn)定在2萬(wàn)輛左右。由此來(lái)看，福特仍需進(jìn)一步強(qiáng)化其在中國(guó)市場(chǎng)的美式越野形象，深化消費(fèi)者認(rèn)知。

通用汽車在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略調(diào)整同樣引人關(guān)注。2025上海車展，通用未直接參展，僅通過(guò)上汽通用別克、凱迪拉克兩大合資品牌亮相，雪佛蘭品牌缺席。

這反映通用對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重大戰(zhàn)略收縮。2024年，上汽通用銷量下滑23%至67.3萬(wàn)輛，整體盈利能力承壓，第二季度虧損達(dá)1.04億美元。

面對(duì)挑戰(zhàn)，通用正通過(guò)重組合資企業(yè)、關(guān)閉部分工廠和削減不盈利車型，將資源聚焦于高端及更高級(jí)別的細(xì)分市場(chǎng)。雪佛蘭因毛利相對(duì)偏低、品牌定位偏向中低端市場(chǎng)而被邊緣化，而別克和凱迪拉克則成為通用在華的核心支柱。

蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，福特和通用兩大車企可以專注細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展，比如MPV、越野SUV和皮卡等細(xì)分賽道。這是兩大車企擅長(zhǎng)的賽道。而且相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，消費(fèi)者對(duì)品牌忠誠(chéng)度和產(chǎn)品功能性的重視高于價(jià)格敏感度，可為其提供喘息空間。

另值得注意的是，韓系在華的一部分重心則放在了出口領(lǐng)域，將中國(guó)打造成全球出口基地之一。

頭部合資:開始全面對(duì)標(biāo)自主

面對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)格局的劇變，頭部合資品牌已徹底放下身段，從價(jià)格、技術(shù)到配置全方位對(duì)標(biāo)自主品牌。2025上海車展成為這場(chǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要展示平臺(tái)。

多家合資車企通過(guò)與中國(guó)本土科技公司的深度合作，尋求在智能化和電動(dòng)化浪潮中的突圍之路。

比如，豐田與Momenta的合作成果在今年迎來(lái)實(shí)質(zhì)性落地。這一合作始于2020年，最初聚焦高精度地圖與數(shù)據(jù)更新領(lǐng)域，隨后在2021年更是領(lǐng)投Momenta的5億美元C輪融資。

如今，雙方合作的量產(chǎn)車型廣汽豐田鉑智3X以及一汽豐田新款bZ3/bZ3C已陸續(xù)上市。這些新車均搭載了Momenta提供的L2++智能輔助駕駛系統(tǒng)，支持高速和城市道路的導(dǎo)航輔助以及自動(dòng)泊車等功能。豐田還計(jì)劃將Momenta的飛輪大模型5.0應(yīng)用于更多車型，如一汽豐田bZ5，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景城區(qū)輔助駕駛。

日產(chǎn)同樣借助與Momenta的合作加速智能化轉(zhuǎn)型步伐。上海車展上，東風(fēng)日產(chǎn)展示的N7轎車搭載了后者的L2+智能輔助駕駛系統(tǒng)。這款基于全新模塊化架構(gòu)打造的車型，主打?qū)挸▋?nèi)部空間。內(nèi)飾方面，N7配備高通驍龍8295P處理器，并整合DeepSeek的AI模型以提升人機(jī)交互體驗(yàn)。

本田也與Momenta達(dá)成了戰(zhàn)略合作，雙方正共同研發(fā)基于端到端大模型的量產(chǎn)輔助駕駛解決方案，意在通過(guò)借力中國(guó)本土智能駕駛技術(shù)優(yōu)勢(shì)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。通用汽車在華想要再搏一搏的主品牌是別克。上海車展期間，上汽通用別克宣布與Momenta啟動(dòng)戰(zhàn)略合作，計(jì)劃于2025年下半年發(fā)布搭載全新城區(qū)輔助駕駛方案的新車型，進(jìn)一步鞏固其在中國(guó)市場(chǎng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)悉，通用在2021年投資3億美元。

別克還推出了高端新能源子品牌“至境”，首款車型別克世家定位超豪華電動(dòng)MPV，支持900V電氣化架構(gòu)，10分鐘可補(bǔ)能350公里續(xù)航。顯然，通用力求通過(guò)高性價(jià)比和高技術(shù)含量，在智能電動(dòng)化市場(chǎng)與自主品牌競(jìng)爭(zhēng)。

2025上海車展期間，Momenta無(wú)疑成為最大贏家之一。展會(huì)期間，該公司與上汽通用別克、一汽豐田、本田中國(guó)、凱迪拉克、上汽奧迪、智己等六大品牌達(dá)成進(jìn)一步戰(zhàn)略合作。

業(yè)內(nèi)人士指出，Momenta能夠提供靈活且多元化的智能輔助駕駛解決方案，不僅實(shí)現(xiàn)低中高端方案全覆蓋，從端到端到基礎(chǔ)的ADAS功能也都有布局，且能夠適配各種主流芯片。截至目前，大部分頭部車企都已與Momenta建立了合作關(guān)系。

大眾集團(tuán)則選擇與本土企業(yè)卓馭合作車載系統(tǒng)，通過(guò)其軟件公司CARIAD開發(fā)AI支持的輔助駕駛系統(tǒng)。在車展上，大眾展示了多款概念車，其中三款概念車計(jì)劃于2026年實(shí)現(xiàn)L2+功能，到2027年推出20余款新能源車型。

奧迪在中國(guó)市場(chǎng)則與華為在智能化領(lǐng)域展開合作，上汽奧迪展示的A5L Sportback成為全球首款搭載華為乾崑智能輔助駕駛系統(tǒng)的燃油車。該系統(tǒng)支持點(diǎn)到點(diǎn)導(dǎo)航，覆蓋從停車場(chǎng)到目的地的全場(chǎng)景駕駛，提供L2++級(jí)別功能。同時(shí)，奧迪還展示了基于PPE平臺(tái)的A6L e-tron。

技術(shù)本土化之外，價(jià)格與配置的調(diào)整也是合資車企對(duì)標(biāo)自主品牌的核心體現(xiàn)。東風(fēng)日產(chǎn)N7起售價(jià)不到12萬(wàn)元，15萬(wàn)元的頂配更是配備激光雷達(dá)，被業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)為“超乎想象的競(jìng)爭(zhēng)力”。其低價(jià)策略或?yàn)榇蟊姟⒇S田等品牌帶來(lái)壓力，同時(shí)顯示了日產(chǎn)在營(yíng)銷和傳播上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

汽車分析人士黃偉沖指出，N7是日產(chǎn)“全村的希望”，N7與鉑智3X是合資電車中的佼佼者，類似產(chǎn)品在其他合資品牌中可能要到2026年才會(huì)出現(xiàn)。

鉑智3X在多個(gè)維度展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力:價(jià)格上定位10-15萬(wàn)元，直接挑戰(zhàn)眾多主流自主競(jìng)品；將激光雷達(dá)版售價(jià)壓縮至14萬(wàn)級(jí)，打破自主定價(jià)壁壘；依托豐田品牌背書及全國(guó)4S網(wǎng)絡(luò)覆蓋；續(xù)航能力滿足日常需求。鉑智3X若能持續(xù)迭代智能化體驗(yàn)并提供有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)惠，有望成為市場(chǎng)破局者。

合資車企加速轉(zhuǎn)型實(shí)質(zhì)上是中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境驅(qū)動(dòng)的必然結(jié)果。自主品牌在智能化和電動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，迫使合資車企加速適應(yīng)市場(chǎng)變化。然而，部分合資企業(yè)仍沿用傳統(tǒng)策略，缺乏與新能源和IT科技的深度融合。一位業(yè)內(nèi)人士表示，“這些企業(yè)的思路停留在1.0時(shí)代，難以對(duì)抗4.0的自主品牌?！?/p>

盡管與本土企業(yè)合作能幫助合資品牌快速提升競(jìng)爭(zhēng)力，但其尚未完全摸索到適合自身的智能電動(dòng)化道路。

此外，部分合資車企也在強(qiáng)化差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。寶馬在上海車展重申了“駕駛樂(lè)趣”的品牌核心，并針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)融合數(shù)字化人機(jī)交互和智能輔助駕駛技術(shù)。日產(chǎn)則回歸“大沙發(fā)”舒適性優(yōu)勢(shì)營(yíng)銷策略。

可見(jiàn)，傳統(tǒng)合資品牌不再回避其在燃油車領(lǐng)域的機(jī)械素質(zhì)和調(diào)校專長(zhǎng)，而是通過(guò)AI和智能化技術(shù)，將這些優(yōu)勢(shì)延伸至電動(dòng)化時(shí)代。

傳統(tǒng)自主致力于“科技平權(quán)”

在電動(dòng)化上半場(chǎng)，自主品牌依靠單點(diǎn)技術(shù)突破迅速縮小與外資差距；而智能化賽道的下半場(chǎng)，則更看重整體方案的協(xié)同效應(yīng)。

過(guò)去，自主車企不同品牌甚至車型各自為政，形成“方案碎片化”、重復(fù)造輪子的局面；但隨著AI特別是DeepSeek本土大模型的導(dǎo)入，車企開始建設(shè)統(tǒng)一架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)從感知、決策到執(zhí)行的端到端集成。這一轉(zhuǎn)變意味著:一套方案可覆蓋多品牌、多價(jià)位車型，硬件標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，軟件迭代速度大幅提升。

從2025年初到當(dāng)前，中國(guó)傳統(tǒng)自主車企圍繞“科技平權(quán)”持續(xù)發(fā)力，力圖將智能輔助駕駛技術(shù)普惠到普通家用車。在行業(yè)從電動(dòng)化轉(zhuǎn)向智能化競(jìng)賽的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2025年上海車展成為向市場(chǎng)集中展示這一戰(zhàn)略落地的舞臺(tái)。

例如，比亞迪率先推出“三階”統(tǒng)一智駕方案“天神之眼”，在高、中、低端車型間實(shí)現(xiàn)無(wú)縫下沉。其A/B/C三種配置版分別對(duì)應(yīng)三激光版、單激光版(DiPilot 300)和三目視覺(jué)版(DiPilot 100)，覆蓋仰望、騰勢(shì)、方程豹及比亞迪全系車型等。

該方案不僅搭載激光雷達(dá)與多攝像頭融合感知，實(shí)現(xiàn)無(wú)圖城市領(lǐng)航、自動(dòng)泊車、L2+級(jí)輔助駕駛等功能，“讓輔助駕駛不再是豪華車的專屬”。

吉利則以“千里浩瀚”打造從H1到H9的五層級(jí)統(tǒng)一智駕解決方案，核心算力從100 TOPS起步，最高版本具備量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛能力。

該方案自2023年下半年開始統(tǒng)一硬件接口，2025年3月正式發(fā)布后，全系銀河、領(lǐng)克及并入的翼真品牌等車型均可按需搭載。統(tǒng)一方案打通研發(fā)、共享算法與數(shù)據(jù)資源，將多品牌、多平臺(tái)的研發(fā)成本大幅壓縮，也為消費(fèi)者提供了易于理解的技術(shù)品牌認(rèn)知。

統(tǒng)一輔助智能方案帶來(lái)的最大價(jià)值在于內(nèi)部協(xié)同與成本控制。過(guò)去一個(gè)品牌獨(dú)立研發(fā)一套系統(tǒng)，既消耗大量人力物力，又難以形成規(guī)模效應(yīng)；如今“智能化一盤棋”使得算法、芯片、傳感器、測(cè)試資源和OTA迭代平臺(tái)等能夠共享。電池業(yè)務(wù)與輔助駕駛方案同步整合，更體現(xiàn)了一體化戰(zhàn)略帶來(lái)的協(xié)同紅利。

這種從分散到集中、從重復(fù)到協(xié)同的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，加速“科技平權(quán)”時(shí)代到來(lái)。像吉利的星睿AI通過(guò)AI模擬測(cè)試，將自動(dòng)駕駛驗(yàn)證周期縮短了30%，同時(shí)節(jié)約了50%的開發(fā)成本?。

在2025上海車展現(xiàn)場(chǎng)，觀眾在車企智能化體驗(yàn)區(qū)可直觀感受無(wú)圖城市NOA與全場(chǎng)景泊車功能如何讓駕駛更輕松。

傳統(tǒng)自主車企憑借規(guī)模與架構(gòu)優(yōu)勢(shì)摸索出的智能化之路，得益于DeepSeek等本土AI模型的深度融入。有消息稱，DeepSeek的R1和V3模型以低成本和高性能著稱，訓(xùn)練成本約600萬(wàn)美元，遠(yuǎn)低于全球頭部競(jìng)品。其開源特性便于車企采用，加速了智能化普及。

從AI模型訓(xùn)練成本從千萬(wàn)美元級(jí)降至百萬(wàn)美元級(jí)，到統(tǒng)一硬件接口與軟件平臺(tái)的快速迭代，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正以前所未有的效率向下沉市場(chǎng)擴(kuò)散高階功能。

從趨勢(shì)來(lái)看，智能輔助駕駛的“平權(quán)”不只在于技術(shù)價(jià)格門檻的降低，更在于生態(tài)與服務(wù)的全面升級(jí)。隨著DeepSeek等AI開源模型不斷優(yōu)化，OTA遠(yuǎn)程迭代成為常態(tài)，部分車企的輔助駕駛系統(tǒng)將持續(xù)向更廣闊的用戶群體滲透。這意味著智能輔助駕駛將不再是少數(shù)人的專屬。

新勢(shì)力:想做“全能者”

中國(guó)汽車市場(chǎng)變革浪潮下，造車新勢(shì)力正打破細(xì)分市場(chǎng)邊界，全面進(jìn)軍主流賽道，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)品牌地位。2025上海車展成為這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要展示舞臺(tái)，新勢(shì)力企業(yè)通過(guò)全方位布局展現(xiàn)從“專注賽道”向“全能玩家”轉(zhuǎn)變的明確意圖。

蔚來(lái)汽車攜旗下三大品牌亮相車展，實(shí)現(xiàn)全市場(chǎng)覆蓋戰(zhàn)略。NIO品牌持續(xù)錨定高端電動(dòng)車市場(chǎng)，樂(lè)道品牌針對(duì)家庭用戶鎖定中端市場(chǎng)，螢火蟲品牌則推出面向年輕群體的親民型電動(dòng)車。

在核心技術(shù)領(lǐng)域，蔚來(lái)持續(xù)加碼補(bǔ)能與芯片投入。創(chuàng)始人李斌強(qiáng)調(diào)，最新一代換電站可在2分24秒內(nèi)完成無(wú)需下車的換電操作，且具備參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的儲(chǔ)能功能，這是其他車企難以替代的優(yōu)勢(shì)。

截至2025年4月，蔚來(lái)已建設(shè)3243座換電站，覆蓋700余座城市，年底有望達(dá)5000座，構(gòu)建起便捷高效的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)。此外，蔚來(lái)宣布自研的智能輔助駕駛芯片神磯NX9031對(duì)外開放，意圖通過(guò)技術(shù)輸出擴(kuò)大行業(yè)影響力。

小鵬汽車則在車展上突出“AI汽車公司”的定位。董事長(zhǎng)何小鵬首次公開測(cè)試擁有720億參數(shù)的“小鵬世界基座模型”，算力達(dá)主流VLA模型的35倍，具備強(qiáng)大鏈?zhǔn)酵评砟芰Γ磥?lái)將應(yīng)用于AI汽車、機(jī)器人和飛行汽車等多元產(chǎn)品。

展臺(tái)上，分體式飛行汽車“陸地航母”與自研人形機(jī)器人IRON同框亮相，展現(xiàn)“地上跑、天上飛、終端交互”的全場(chǎng)景智能出行生態(tài)。

此外，小鵬發(fā)起行業(yè)首個(gè)“AI智能輔助駕駛安全訓(xùn)練營(yíng)”，通過(guò)線下培訓(xùn)和線上考試等舉措，在技術(shù)普及與用戶信任間搭建護(hù)城河，試圖以“技術(shù)普惠+安全先行”進(jìn)入主流市場(chǎng)。

理想汽車在鞏固增程式家用SUV優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極進(jìn)軍純電市場(chǎng)，并將競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)上升至生態(tài)建設(shè)。車展上，理想主推L6智能煥新版與MEGA Home家庭特別版，而熱度頗高的i8車型缺席。

李想此前已宣布自研的“星環(huán)O”操作系統(tǒng)開源，成為全球首家開源智能汽車操作系統(tǒng)的車企，意在通過(guò)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)取代單純產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，理想在英偉達(dá)GTC大會(huì)上，透露了其下一代自動(dòng)駕駛架構(gòu)MindVLA底層設(shè)計(jì)，推動(dòng)L2+及以上輔助駕駛功能大規(guī)模落地，向L3級(jí)技術(shù)邁進(jìn)。

“蔚小理”三家新勢(shì)力通過(guò)各自特色技術(shù)路線與差異化業(yè)務(wù)協(xié)同，為進(jìn)軍主流市場(chǎng)提供了競(jìng)爭(zhēng)保障。蔚來(lái)以換電與芯片構(gòu)筑補(bǔ)能與算力雙重壁壘，小鵬憑借AI大模型與軟硬件生態(tài)打造技術(shù)護(hù)城河，理想則通過(guò)開源OS與Mind架構(gòu)形成生態(tài)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

種種跡象表明，“蔚小理”不再滿足于既往的細(xì)分賽道，而是通過(guò)資源共享、成本攤薄與品牌延伸，集體踏出圍城，直指數(shù)百萬(wàn)輛級(jí)的主流市場(chǎng)。

新勢(shì)力選擇此時(shí)擴(kuò)張有其原因。技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)品開發(fā)提供了支持，AI模型訓(xùn)練成本從千萬(wàn)美元降至百萬(wàn)美元級(jí)，本土大模型與自動(dòng)駕駛算法日益成熟；充電、換電、增程等多元補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)基本鋪開；政策對(duì)智能輔助駕駛的監(jiān)管趨于常態(tài)化，消費(fèi)者對(duì)智能化功能的認(rèn)知與接受度顯著提升。

此外，2025年的以舊換新政策等支持措施刺激了新能源車需求，更是為新勢(shì)力進(jìn)入主流市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。

但是，擴(kuò)張并非沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。頭部傳統(tǒng)自主車企憑借成本優(yōu)勢(shì)和全品類布局是強(qiáng)勁對(duì)手。有觀點(diǎn)認(rèn)為，新勢(shì)力在品牌認(rèn)知和渠道建設(shè)上與傳統(tǒng)車企相比仍有差距，多品牌戰(zhàn)略可能分散資源，影響核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從2025上海車展可見(jiàn)，中國(guó)汽車市場(chǎng)正處于深刻變革期，各派系車企根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)調(diào)整戰(zhàn)略定位，共同應(yīng)對(duì)新能源與智能化競(jìng)爭(zhēng)的焦灼期。在這一背景下，車企需在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制與品牌差異化間找到平衡點(diǎn)，以適應(yīng)消費(fèi)者需求分化與市場(chǎng)淘汰賽加速的新形勢(shì)。

只有精準(zhǔn)定位與快速迭代，才能在中國(guó)市場(chǎng)這片“照妖鏡”下，找到生存與發(fā)展的立足點(diǎn)。