核電板塊強(qiáng)勢(shì)，疊加火電彈性轉(zhuǎn)型概念的盛德新泰漲停20cm，佳電股份連續(xù)兩板，寶色股份一度漲超16%，金通靈股份漲近14%，石蘭重裝，CNNC科技漲停，久盛電氣，德古特股份漲超9%消息面，據(jù)媒體報(bào)道，廣東省陸豐市陸豐核電項(xiàng)目5號(hào)機(jī)組于9月8日正式開(kāi)工建設(shè)記者還了解到，陸豐核電項(xiàng)目5號(hào)機(jī)組采用的技術(shù)是總投資近200億元的第三代核電機(jī)組華龍一號(hào)

為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，近期許多國(guó)家在核電方面動(dòng)作頻頻。據(jù)金融協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，具體情況如下:

在雙碳背景下，《現(xiàn)代能源體系十四五規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)積極發(fā)展核電十四五末，核電裝機(jī)容量達(dá)到70GW，增量超過(guò)15GW，2021—2025年核電裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到6.4%中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2030年核電裝機(jī)容量將達(dá)到120GW，中國(guó)自主三代核電將以每年6—8臺(tái)的獲批速度逐步落地預(yù)計(jì)到2025年核電市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元

核電具有能效高，污染小，環(huán)保，單機(jī)容量大，發(fā)電穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)與風(fēng)電，光伏等能源相比，核電一次充電后至少可以連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行12~18個(gè)月，占地面積相對(duì)較小中國(guó)核電起步較晚，但發(fā)展迅速目前已掌握三代核電技術(shù)，并率先開(kāi)展了第四代核電技術(shù)的研發(fā)

核電產(chǎn)業(yè)鏈主要分為核電站建設(shè)，核電站運(yùn)營(yíng)，核燃料供應(yīng)和核廢料處置核電站建設(shè)過(guò)程主要包括核電設(shè)計(jì)，核電設(shè)備制造，土建施工，設(shè)備安裝，調(diào)試等過(guò)程

上游核燃料主要涉及東方鋯業(yè)，西部材料等公司，核電設(shè)備中游主要涉及臺(tái)海核電，江蘇申通，南風(fēng)股份，CNNC，石蘭重裝，東方電氣，上海電氣，浙富控股，尚維，佳電股份，科信機(jī)電，海陸重工，中米控股等公司，下游核電站建設(shè)，運(yùn)營(yíng)和乏燃料后處理主要涉及中國(guó)核建，中國(guó)核電，中廣核，劉穎，遠(yuǎn)大環(huán)保，通裕重工等公司。

核電設(shè)備的市場(chǎng)空間可能達(dá)到1000億投寶研究院數(shù)據(jù)顯示，核電站每千瓦建設(shè)成本在1.1—1.8萬(wàn)元，而設(shè)備市場(chǎng)空間約占建設(shè)成本的一半根據(jù)之前的預(yù)測(cè)，2022—2025年年均核電市場(chǎng)空間約為825—1350億元，其中核電設(shè)備市場(chǎng)空間約為413—675億元

核電設(shè)備主要分為核島設(shè)備，常規(guī)島設(shè)備和輔助設(shè)備系統(tǒng)國(guó)信證券吳雙在3月1日發(fā)布的研究報(bào)告中表示，四大國(guó)企壟斷主要設(shè)備市場(chǎng)，民企在細(xì)分行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，通過(guò)產(chǎn)品線延伸進(jìn)一步發(fā)展劉穎股份在主泵殼中占據(jù)主導(dǎo)地位，而江蘇申通，紐威股份，CNNC等企業(yè)在閥門(mén)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位

民生證券李哲在1月19日發(fā)布的研究報(bào)告中稱(chēng)，核島是整個(gè)核電站的核心，也是投入成本最高的部分核島的主要設(shè)備主要包括核反應(yīng)堆，反應(yīng)堆冷卻劑泵，蒸汽發(fā)生器，控制棒及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)，主管道，核閥門(mén)等其中，反應(yīng)堆壓力容器，反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件和蒸汽發(fā)生器由國(guó)有企業(yè)壟斷，包括東方電氣，上海電氣，中國(guó)鐘毅和哈爾濱電氣集團(tuán)

核級(jí)閥門(mén)在核島應(yīng)用廣泛，但得益于國(guó)產(chǎn)化的提高，最近幾年來(lái)成本逐漸降低國(guó)產(chǎn)核級(jí)閥門(mén)的價(jià)格僅為進(jìn)口核級(jí)閥門(mén)的11.5%到2021年，閥門(mén)國(guó)產(chǎn)化達(dá)到80%民生證券預(yù)測(cè)，2022—2025年核級(jí)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模約為49—78億元/年國(guó)有企業(yè)主要包括CNNC，而民營(yíng)企業(yè)主要包括江蘇申通和新威

與第三代核電相比，第四代核電系統(tǒng)是一種先進(jìn)的核電系統(tǒng)，具有更好的安全性，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，更少的核廢料和有效防止核擴(kuò)散目前國(guó)際公認(rèn)的第四代裂變核反應(yīng)堆有超高溫氣冷堆，超臨界水堆，氣冷快堆，鈉冷快堆六種類(lèi)型高溫氣冷堆具有本質(zhì)安全，多功能和模塊化結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)核心設(shè)備包括主氦風(fēng)機(jī)等主氦風(fēng)機(jī)是新設(shè)備，主供應(yīng)商是佳電

乏燃料處理制約了中國(guó)核電的發(fā)展，李哲表示對(duì)設(shè)備的需求超出了預(yù)期核廢料一般指核燃料生產(chǎn)，加工和核反應(yīng)堆中使用的不需要的放射性廢物乏燃料后處理專(zhuān)用設(shè)備，包括料液循環(huán)系統(tǒng)，氣動(dòng)樣品輸送系統(tǒng)，氣舉系統(tǒng)，后處理專(zhuān)用閥門(mén)等目前，擁有乏燃料后處理設(shè)備的上市公司主要有江蘇申通，通裕重工，石蘭重裝等

國(guó)信證券吳雙在3月1日發(fā)布的研究報(bào)告中表示，國(guó)家對(duì)核電發(fā)展的態(tài)度積極明確，核電景氣度持續(xù)向好批量建設(shè)+核廢料后處理打開(kāi)核電增長(zhǎng)空間看好核電板塊中市場(chǎng)占有率高，核電業(yè)務(wù)占比高的公司，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備環(huán)節(jié):江蘇申通，劉穎股份，中米控股

具體來(lái)看，江蘇申通是國(guó)內(nèi)閥門(mén)行業(yè)的龍頭企業(yè)，核蝶閥和球閥處于壟斷地位，劉穎股份有限公司是中國(guó)特種設(shè)備零部件生產(chǎn)的龍頭企業(yè)產(chǎn)品以泵及閥門(mén)零件，機(jī)械設(shè)備零部件為主，應(yīng)用于航空航天，核電等高端裝備領(lǐng)域，中米控股是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)械密封企業(yè)產(chǎn)品主要包括泵用機(jī)械密封，干氣密封，密封輔助系統(tǒng)等

最近幾年來(lái)，核電站成本不斷上升，項(xiàng)目準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)，困擾著許多國(guó)家的核工業(yè)發(fā)展從各國(guó)情況來(lái)看，核電站平均建設(shè)周期為7年，有的核電站需要15年以上選址和申請(qǐng)各種許可證通常是拖慢工程進(jìn)度的主要因素