國泰君安、海通證券合并重組申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)、上交所受理

中國基金報(bào)記者 曹雯璟 趙心怡 國泰君安、海通證券合并重組又進(jìn)一步。 今日晚間，國泰君安證券、海通證券同步發(fā)布公告，宣布本次合并重組申請(qǐng)正式獲得中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所受理。 進(jìn)入監(jiān)管審核階段 12月23日晚間，國泰君安證券、海通證券兩家公司發(fā)布的公告顯示，收到上交所出具的《關(guān)于受理國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金申請(qǐng)的通知》。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。 當(dāng)天，中國證監(jiān)會(huì)就本次交易涉及的包括國泰君安證券與海通證券合并、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實(shí)際控制人等行政許可申請(qǐng)依法予以受理，并出具《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》。 此外，國泰君安證券、海通證券同時(shí)披露了本次合并重組報(bào)告書的申報(bào)稿及修訂說明。相較11月21日兩家公司發(fā)布的合并重組報(bào)告書，本次披露的申報(bào)稿的核心信息均未發(fā)生變動(dòng)，主要是對(duì)11月21日以來兩家公司的股東大會(huì)已批準(zhǔn)本次交易、雙方債務(wù)金額的小幅變動(dòng)等內(nèi)容的修訂。 對(duì)于本次合并重組后續(xù)審批流程，北京市海問律師事務(wù)所表示，本次交易尚需香港聯(lián)交所對(duì)作為換股對(duì)價(jià)而發(fā)行的國泰君安H股在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準(zhǔn)；獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查通過等程序。 合并進(jìn)度再次提速 國泰君安證券、海通證券合并后，客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。根據(jù)2023年數(shù)據(jù)測算，合并后新機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達(dá)1.68萬億元、3300億元，均處于行業(yè)首位。 作為中國資本市場重大無先例的創(chuàng)新事項(xiàng)以及國際資本市場最復(fù)雜的收購合并之一，本次合并項(xiàng)目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。 9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會(huì)審議通過合并重組交易方案等相關(guān)議案。合并重組申請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)召開僅10天后即獲證監(jiān)會(huì)、上交所受理，推進(jìn)速度之快再次超過市場預(yù)期。 12月16日，中國證監(jiān)會(huì)接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請(qǐng)，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請(qǐng)。 與此同時(shí)，海通證券旗下子公司的股權(quán)也面臨變更。12月16日，中國證監(jiān)會(huì)分別接收了富國基金和海富通基金有關(guān)《公募基金變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、持股不足百分之五但對(duì)公司治理有重大影響的股東或者實(shí)際控制人審批》的申請(qǐng)。公開資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權(quán)，參股富國基金27.775%的股權(quán)。 12月22日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告稱，近日，香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。

制作:喬伊

編輯:杜妍

審核:木魚

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