入夏以來，我國多地最高氣溫破歷史極值為了給老百姓供電，光伏企業(yè)的生產(chǎn)被按下了暫停鍵

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，8月14日，國網(wǎng)四川省電力公司，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)電惠民實(shí)施范圍的緊急通知》通知提出，在全省范圍內(nèi)擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)給民供電實(shí)施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電計(jì)劃內(nèi)的所有工業(yè)電力用戶實(shí)施停產(chǎn)這一政策一旦實(shí)施，四川本土硅材料，硅片，電池的光伏生產(chǎn)企業(yè)按下暫停鍵

15日收盤后，第一財(cái)經(jīng)記者以投資者身份致電通威該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者證實(shí)了上述消息，并對記者表示，正常情況下，我們24小時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn)，限電會(huì)對硅材料和電池的生產(chǎn)造成一定影響具體方案和實(shí)施方案還在溝通過程中，影響程度還無法判斷

光伏制造屬于高能耗行業(yè)，相關(guān)廠商所在地優(yōu)先考慮低電價(jià)地區(qū)據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，除通威外，天合光能，晶科能源，03800.HK GCL科技等眾多領(lǐng)先的光伏企業(yè)在四川都有生產(chǎn)項(xiàng)目

面對供電壓力導(dǎo)致的停工影響，光伏板塊二級市場火爆日前，光伏概念普遍上漲，TCL中環(huán)收于漲停陽光動(dòng)力，通威股份，隆基綠色能源和梁爽節(jié)能都漲了

但在股價(jià)飆升的背后，由于硅料行業(yè)集中度較高，任何頭部廠商的限電，停產(chǎn)都會(huì)導(dǎo)致整體供應(yīng)緊張，進(jìn)而導(dǎo)致硅料價(jià)格的持續(xù)上漲而組件價(jià)格已經(jīng)處于高位，很難將漲價(jià)成本完全傳導(dǎo)給終端客戶

用電大戶光伏企業(yè)限電停產(chǎn)。

太熱了！從目前的供電情況來看，短期來看，光伏行業(yè)的短期供應(yīng)會(huì)受到限電，停產(chǎn)的影響某光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者由于入夏以來高溫天氣的持續(xù)影響，多個(gè)地區(qū)相繼實(shí)施限電政策，部分企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)或面臨停產(chǎn)的局面

光伏廠商是消費(fèi)大戶根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，生產(chǎn)一公斤硅大約需要60~70度電硅材料龍頭大全能源2021年年報(bào)顯示，電成本占太陽能級多晶硅產(chǎn)品成本的23.7%今年上半年，大全能源預(yù)付款較2021年末增長742.31%，主要是電費(fèi)預(yù)付款增加

因此，硅材料廠商對擴(kuò)產(chǎn)的地點(diǎn)非常講究，新增產(chǎn)能規(guī)劃多集中在內(nèi)蒙古，四川，云南等低電價(jià)地區(qū)以隆基綠色能源14日公布的再擴(kuò)產(chǎn)方案為例，公司公告稱，擬將年產(chǎn)20GW單晶硅棒，片變更為46GW單晶硅棒，片，預(yù)計(jì)總投資69.5億元工程地點(diǎn)是鄂爾多斯

需要指出的是，雖然硅材料生產(chǎn)涉及新能源行業(yè)，并未明確列入能耗雙控控制行業(yè)，但各省市單位GDP能耗的考核指標(biāo)也在一定程度上制約了硅材料產(chǎn)能的擴(kuò)張。

一直限電限產(chǎn)的通威股份硅材料產(chǎn)能主要集中在四川樂山，內(nèi)蒙古包頭和云南保山目前，公司高純晶體硅產(chǎn)能已達(dá)23萬噸截至2021年底，通威樂山一期投資成本已回收，樂山二期5萬噸已投產(chǎn)在建的樂山三期12萬噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，這是公司首個(gè)單體項(xiàng)目年產(chǎn)量超過10萬噸

值得注意的是，GCL技術(shù)樂山項(xiàng)目10萬噸顆粒硅產(chǎn)能剛剛于2022年第二季度投產(chǎn)5臺(tái)機(jī)組，其中首臺(tái)2萬噸產(chǎn)能于2022年7月21日投產(chǎn)此外，科技創(chuàng)新板千億光伏企業(yè)晶科能源在四川也有20GW硅片產(chǎn)能

除上述光伏企業(yè)外，國光，瀘天化，四川美豐等四川省上市公司15日發(fā)布公告稱，限電停產(chǎn)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)量減少。

停產(chǎn)會(huì)不會(huì)讓硅料價(jià)格繼續(xù)上漲。

根據(jù)前期硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，8月份，伴隨著GCL—新疆維吾爾自治區(qū)和東希望復(fù)產(chǎn)力度的加大，以及GCL—新樂山，新特包頭，通威二期內(nèi)蒙古，李浩青海，東麗內(nèi)蒙古擴(kuò)產(chǎn)的釋放，國內(nèi)多晶硅供應(yīng)緊張局面有望得到緩解但是限電停產(chǎn)通知一出，硅料產(chǎn)能釋放的不確定性無疑會(huì)增加

目前硅材料產(chǎn)能供需矛盾是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要供需矛盾由于投資金額高，建設(shè)周期長，行業(yè)參與者多為資金實(shí)力雄厚的企業(yè)，包括通威，亞洲硅業(yè)，新特能源，東方希望，大全能源，保利協(xié)鑫等

8月份以來，由于個(gè)別硅材料生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)檢修，尚未全面恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)緊張局面短期內(nèi)仍難以緩解月內(nèi)硅料價(jià)格將繼續(xù)上漲，符合市場預(yù)期

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅分會(huì)公布的報(bào)價(jià)，上周國內(nèi)多晶硅價(jià)格繼續(xù)上漲，單晶補(bǔ)料主流成交價(jià)格在30萬~ 30.8萬元/噸，平均30.42萬元/噸，周漲幅0.66%，略有放緩。

產(chǎn)業(yè)集中度高，意味著任何一家硅材料生產(chǎn)商的停電，都將進(jìn)一步加劇短期供需矛盾停電停產(chǎn)持續(xù)6天，預(yù)計(jì)對硅料短期供應(yīng)有一定影響考慮到硅材料新增產(chǎn)能處于加速釋放階段，夏季最熱的時(shí)間段將逐漸過去一旦組件價(jià)格逐漸觸及終端可接受價(jià)格上限，硅料價(jià)格有望加速見頂，經(jīng)過全價(jià)格博弈和行業(yè)再平衡，行業(yè)出貨有望加速一位新能源行業(yè)分析師告訴記者

去年以來，由于下游裝機(jī)需求持續(xù)增加，硅材料供需失衡，價(jià)格飆升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤被硅廠商吞噬今年上半年，硅材料增長不受限通威股份憑借硅材料業(yè)務(wù)量和價(jià)格的上漲，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長304.62%~321.48%，達(dá)到120億~ 125億元通威股份8月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，目前公司太陽能電池產(chǎn)能已超過50GW基于光伏行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，公司計(jì)劃進(jìn)一步加大對高純晶體硅業(yè)務(wù)的投入，計(jì)劃2024—2026年達(dá)到800—100萬噸

事實(shí)上，30萬元/噸的硅料價(jià)格幾乎是組件廠商所能承受的成本極限目前元器件價(jià)格已經(jīng)處于高位，由于元器件廠商直接面對終端客戶，上游漲價(jià)壓力難以充分傳導(dǎo)海外組件需求旺盛，組件廠商三季度可以承擔(dān)一定的漲價(jià)壓力如果第四季度出現(xiàn)搶購安裝的情況，國內(nèi)需求會(huì)相對更高伴隨著三四季度硅料的逐步增加，產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格壓力可以得到緩解，需求可以得到釋放前述分析師表示