日前，據(jù)上交所披露，保利發(fā)展擬發(fā)行20億元公司債券。

招股書顯示，本次發(fā)行的主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為CICC，廣發(fā)證券，華泰聯(lián)合證券和中信建投證券債券名稱為保利發(fā)展控股集團(tuán)有限公司，2022年向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，起息日為2022年6月28日

債券分兩個(gè)品種，一個(gè)是債券代碼185913，債券22 Poly 05簡(jiǎn)稱債券22 Poly 05是一種5年期的固定利率債券，具有發(fā)行人的贖回選擇權(quán)，發(fā)行人調(diào)整票面利率的選擇權(quán)和投資人在第三年末回售的選擇權(quán)。

2.債券代碼185914，債券22 Poly 06簡(jiǎn)稱債券22 Poly 06是一種7年期的固定利率債券，具有發(fā)行人的贖回選擇權(quán)，發(fā)行人調(diào)整票面利率的選擇權(quán)和投資人在第五年末回售的選擇權(quán)。

本期債券募集資金擬使用不超過20億元補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其他日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金本期債券募集的資金不用于新股的配售和認(rèn)購(gòu)，也不用于股票及其衍生品種，可轉(zhuǎn)換公司債券的交易及其他非生產(chǎn)性支出發(fā)行人承諾本期公司債券募集資金不用于直接或間接購(gòu)買土地，不用于房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)重復(fù)融資根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能會(huì)調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)