東南亞第一大國印尼正成為中國汽車廠商在東盟發(fā)力的新熱點。近日，印尼工業(yè)部部長阿古斯在新聞發(fā)布會上明確表示，將向包括中國車企比亞迪、廣汽埃安在內(nèi)的多家電動汽車制造商提供稅收減免，以促進印尼電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

就在2025年1月2日，上汽通用五菱宣布，五菱印尼首臺動力電池——神煉電池于2024年12月31日下線，成為首家在印尼實現(xiàn)動力電池生產(chǎn)的中國汽車品牌。

打造東盟電動汽車生產(chǎn)中心　為中國車企提供稅收減免

稅收減免是印尼政府招商引資的“利器”。阿古斯介紹道，中國汽車制造商比亞迪、廣汽埃安，以及法國汽車制造商雪鐵龍均已承諾在印尼建立工廠。作為回報，這些企業(yè)將享受稅收優(yōu)惠政策，包括免征進口稅以及奢侈品銷售稅15％的優(yōu)惠稅率。這一政策于2025年年初生效。印尼政府希望通過這一舉措來展示該國為全球投資者和車企提供了良好的營商環(huán)境。阿古斯補充說，通過該政策，印尼將努力成為東盟地區(qū)的電動汽車生產(chǎn)中心。

之所以設(shè)立如此雄心勃勃的目標，很大程度上得益于電動化時代印尼得天獨厚的資源優(yōu)勢，簡單來說就是“家里有礦”。在很多人印象中，印尼是一個遍布熱帶雨林的農(nóng)業(yè)大國，但實際上今天的印尼是一個快速發(fā)展的新興工業(yè)國。汽車是印尼的支柱產(chǎn)業(yè)之一，當前該國是東南亞最大的汽車消費國。目前，印尼有20多家汽車企業(yè)，汽車年產(chǎn)量達到140萬輛左右，是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國。而東南亞第一大汽車生產(chǎn)國——泰國由于國內(nèi)銷量與出口雙雙疲軟，預計2024年全年產(chǎn)量降至150萬輛。通過大力發(fā)展電動汽車，未來印尼有望超越泰國，成為東南亞汽車行業(yè)的引領(lǐng)者。

得益于電動化浪潮洶涌澎湃，印尼在全球電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色愈發(fā)重要。眾所周知，印尼是一個礦產(chǎn)資源豐富的國家，所擁有鎳、錫、鈷、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)位居世界前列。一直以來，印尼靠出口原礦產(chǎn)品盈利。隨著全球電動化轉(zhuǎn)型加速，市場對鎳、鋰和鈷等電池原材料的需求激增，印尼也希望獲取自然資源的更高附加值，不想只做礦產(chǎn)出口國，而是希望成為全球電動汽車供應(yīng)鏈的關(guān)鍵角色。為此，印尼開始利用豐富的礦產(chǎn)資源來吸引外國直接投資并促進經(jīng)濟增長。2020年初印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價值更高的鎳產(chǎn)品；2023年6月，印尼開始實施鋁土礦出口禁令；2025年1月1日起，印尼正式禁止銅精礦和陽極泥出口。

自2020年初鎳出口禁令下達后，跨國公司紛紛在印尼投資，以獲取該國豐富的鎳資源。例如，現(xiàn)代汽車、現(xiàn)代摩比斯、LG新能源、寧德時代等廠商紛紛與印尼當?shù)卣捌髽I(yè)簽署電池材料或電動汽車生產(chǎn)協(xié)議。德國化工巨頭巴斯夫、法國鎳業(yè)巨頭埃赫曼、中國的青山控股和洛陽鉬業(yè)等也已通過不同方式進入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。

通過禁止鎳礦等出口，印尼希望培育涵蓋電動汽車電池生產(chǎn)在內(nèi)的整條產(chǎn)業(yè)鏈，以及電動汽車制造在內(nèi)的整個生態(tài)系統(tǒng)。目前，現(xiàn)代汽車、上汽通用五菱等車企已經(jīng)在印尼實現(xiàn)電動汽車的本土化生產(chǎn)，而印尼希望招攬更多電動汽車廠商在該國投資建廠，此次提供的稅收減免正是為此而來。

中國車企發(fā)力電動汽車　沖擊日系車主導地位

鑒于中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，中國車企自然成為了印尼政府招攬的重點，而這也是中國車企的機遇所在。印尼是東南亞最大的經(jīng)濟體和人口最多的國家，得益于其豐富的自然資源、龐大的內(nèi)需市場以及政府對汽車產(chǎn)業(yè)的積極扶持，印尼在汽車生產(chǎn)組裝和消費需求等方面顯露了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前，在印尼乃至整個東南亞汽車市場，憑借燃油車時代的積累，日本車企依然占據(jù)主導地位。但在電動汽車領(lǐng)域，中國汽車品牌更具競爭優(yōu)勢，而中國車企正是通過電動汽車，逐漸打開了包括印尼在內(nèi)的東南亞市場，并對日系車在當?shù)氐闹鲗У匚话l(fā)起挑戰(zhàn)。根據(jù)彭博社統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，從2019年至2024年間，日本車企在中國、新加坡、泰國、馬來西亞和印尼的市場份額損失最大。與此同時，中國品牌在本土以及東南亞的市場份額快速提升。

以印尼汽車工業(yè)協(xié)會去年11月的數(shù)據(jù)為例，當月印尼新車銷量同比下滑12％，至7.4萬輛。其中，豐田以2.7萬輛的成績繼續(xù)保持領(lǐng)跑地位，同比下滑12.7％；比亞迪的表現(xiàn)引人矚目，以2842輛的成績位列第六，占比3.8％，創(chuàng)下歷史新高；上汽通用五菱銷量有所下滑，銷量為2550輛。奇瑞銷量為863輛，同比大漲310％。雖然豐田等日本汽車品牌依舊保持市場領(lǐng)導地位，但比亞迪等中國品牌憑借電動車型取得了亮眼的表現(xiàn)。

累計來看，2024年1～11月，印尼整體新車銷量同比下滑14.7％，至78.5萬輛。其中，純電動汽車銷量為37302輛，市占率為4.7％。相比之下，2022年和2023年全年，印尼純電動汽車銷量分別為7923輛和13916輛。也就是說，2024年印尼純電動汽車銷量很可能是2023年的3倍，增長勢頭令人矚目。銷量最高的品牌是上汽通用五菱，而比亞迪2024年進入印尼，迅速將單月銷量提升至2000輛以上。

車型方面，現(xiàn)代Ioniq 5、五菱Air EV、奇瑞歐萌達E5等較為暢銷。其中，就在2024年12月下旬，奇瑞印尼分公司舉行儀式，慶祝向消費者交付第5000輛電動汽車。據(jù)悉，交付給印尼消費者的5000輛汽車中，約4200輛是已在印尼投產(chǎn)的歐萌達E5。

當然，印尼電動汽車領(lǐng)域的發(fā)展離不開一系列激勵政策。例如，從2022年開始，印尼政府為電動汽車購買者提供高額補貼，并推出了涵蓋電動摩托車和電動汽車銷售的補貼政策，縮小了與傳統(tǒng)燃油車的價格差，拉動效果顯著。印尼正在國家層面大力推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并頒布了一系列法規(guī)，旨在推動能源結(jié)構(gòu)向清潔能源轉(zhuǎn)變。其中之一就是降低電動汽車的銷售稅和進口稅，并計劃到2030年推動200萬輛電動汽車上路。一系列扶持政策為印尼電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大打下了基礎(chǔ)。

中國品牌當?shù)馗偁幖觿　∮椛淙蛴叶孳囀袌?/p>

值得注意的是，為了招商引資，打造電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，同時提振經(jīng)濟，印尼還放寬了海外車企的投資規(guī)則，為國際車企進軍印尼提供了更多便利。這也吸引了包括中國車企在內(nèi)的諸多全球車企。

根據(jù)印尼政府的說法，比亞迪、廣汽埃安承諾將在印尼建廠。其中，比亞迪印尼電動汽車工廠已在籌建中，預計2026年初開始運營，產(chǎn)能可達15萬輛。

相比之下，上汽通用五菱已在印尼耕耘多年。早在2017年，上汽通用五菱在印尼的首款車型Confero投產(chǎn)，迄今為止已在印尼先后推出了9款產(chǎn)品，特別是在電動汽車領(lǐng)域，Air EV、繽果、云朵3款電動車型一經(jīng)推出，引發(fā)印尼電動汽車消費熱潮，五菱由此成為印尼最暢銷的電動汽車品牌。就在2024年11月底，五菱印尼公司第16萬輛整車暨云朵出口車下線。2025年初，五菱在印尼實現(xiàn)動力電池本土化生產(chǎn)。

除了上汽通用五菱外，奇瑞、哪吒的印尼工廠也已陸續(xù)投產(chǎn)電動汽車。五菱希望以印尼為右舵車生產(chǎn)基地，輻射東盟及全球右舵車市場，而這也是其他中國車企的期望。據(jù)報道，2024年6月，印尼工業(yè)部與上汽通用五菱、奇瑞、哪吒、賽力斯4家中國電動汽車制造商達成協(xié)議，將印尼發(fā)展為環(huán)保型汽車生產(chǎn)中心，以實現(xiàn)出口目標。阿古斯當時稱，印尼政府計劃到2030年生產(chǎn)60萬輛電動汽車，并與上述4家中國電動車企業(yè)合作，將印尼打造成為全球右舵電動車生產(chǎn)基地，向54個右舵汽車國家出口電動汽車。他歡迎中國企業(yè)充分利用印尼政府提供的投資激勵措施。

當前，印尼乃至東盟市場在電動汽車領(lǐng)域的相對空白，正在吸引越來越多的中國車企進入。2024年印尼車展上，五菱、奇瑞、哪吒、長城等10多家中國汽車企業(yè)攜多款新產(chǎn)品亮相，展示了中國在電動汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)和實力。

近日，印尼汽車工業(yè)協(xié)會會長鐘基表示，印尼市場吸引了眾多中國汽車企業(yè)的目光，目前至少已經(jīng)有10個中國汽車品牌進入印尼市場，2025年還將有7個中國汽車品牌進入印尼，競爭將更加激烈。據(jù)了解，目前在印尼銷售新車的中國品牌包括上汽通用五菱、比亞迪、奇瑞、上汽名爵、哪吒、東風、一汽、坦克、哈弗、賽力斯等。鐘基表示，很多中國汽車品牌有意在印尼投資建廠，其中不乏頭部品牌。本報記者　張冬梅《中國汽車報》