愛(ài)爾眼科昨日晚間發(fā)布公告，公司向特定對(duì)象發(fā)行股份的申請(qǐng)獲得深交所上市審核中心審核通過(guò)。

最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)給董事會(huì)本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)注冊(cè)的決定后，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)投標(biāo)結(jié)果與保薦人協(xié)商確定如國(guó)家法律，法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整所有發(fā)行人以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，價(jià)格相同

愛(ài)爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格不低于底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%發(fā)行首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行首日前二十個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)行首日前二十個(gè)交易日股票交易總額

愛(ài)爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的數(shù)量，按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定同時(shí)，本次發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的5%，即270，275，966股，募集資金總額不超過(guò)3，535，537元最終發(fā)行數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)登記決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定

愛(ài)爾眼科計(jì)劃將本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于特定對(duì)象的以下項(xiàng)目:

1.長(zhǎng)沙愛(ài)爾遷建擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資4.2億元，2.湖北愛(ài)爾新建項(xiàng)目擬募集資金29，551.34萬(wàn)元，3.安徽愛(ài)爾新建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資48720.77萬(wàn)元，4.沈陽(yáng)愛(ài)爾眼視光遷建擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資66677.29萬(wàn)元，5.上海愛(ài)爾遷建擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資17770.17萬(wàn)元，6.貴州愛(ài)爾新建項(xiàng)目，計(jì)劃投資44571.71萬(wàn)元，7.南寧愛(ài)爾遷建擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資15160.09萬(wàn)元，8.補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，擬投入89，104萬(wàn)元募集資金。

截至上述預(yù)案簽署日，愛(ài)爾眼科總股本為5，405，519，339.00股，愛(ài)爾投資直接持有1，896，021，039股，占公司總股本的35.08%，為公司控股股東邦辰直接持有854，835，474股，占公司總股本的15.81%他直接和間接控制公司股份總數(shù)的50.89%，是公司的實(shí)際控制人

愛(ài)爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的5%，即270，275，966股，募集資金總額不超過(guò)3，535，553，700元假設(shè)本次發(fā)行股份數(shù)量上限為270，275，966股，發(fā)行完成后，愛(ài)爾投資將直接持有上市公司33.41%的股份，邦辰將直接持有上市公司15.06%的股份，直接和間接控制上市公司48.47%的股份本次發(fā)行完成后，愛(ài)爾投資仍將是上市公司的控股股東，邦辰仍將是上市公司的實(shí)際控制人

愛(ài)爾眼科表示，本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)將有所增加，有利于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有助于公司快速做大做強(qiáng)，打造品牌，提高市場(chǎng)適應(yīng)能力本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施后，將進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益

愛(ài)爾眼科于2021年8月4日出具推薦信公司2021年創(chuàng)業(yè)板的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券股份有限公司，保薦代表人為丁明明，高遠(yuǎn)